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WILL5000PR Trading-Ideen

Aktuelle Marktlage - Hintergründe Seit den 80ern nehmen die USA Kredite für Militär, Steuersenkungen, Importe und die Rettung der Märkte nach Crashs (senkrechte graue Linien) auf (Chart 2). Insbesondere Letzteres führte zu einer Reihe von Zinssenkungen (Chart 3) und einem Anstieg von Staatsverschuldung und Geldmenge im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung (GDP) (Chart 1). Es ist anzunehmen, dass dieser Anstieg den derzeitigen Boom des US-Aktienmartktes mindestens begünstigte. Der US-Aktienmarkt erscheint im Verhältnis zum GDP auch deutlich überbewertet (Chart 1). Mit dem Anstieg der Geldmenge zuletzt stieg auch die Inflation (d.h. aus fundamentalen Gründen). Notwendige Zinserhöhungen stellen u.a. aufgrund der enormen Schuldenlast und der hohen aktuellen Bewertung der Märkte ein echtes Risiko dar. Die FED steckt allem Anschein nach in einem Dilemma. Für mehr Ausführungen s. offizieller Tradingview-Livestream vom 18.05.22. de.tradingview.com Dies ist keine Anlageempfehlung.
FRED:WILL5000PR
von paufel
3
Stagflation vorausGetrieben durch die (zwar rücklaufende) Inflation, aber unter dem enormen Druck der Südostasiatischen Länder, China und Indien, die mit ihrer Produktschwemme die Preise im Westen zwangsläufig noch viel stärker drücken werden, steht m.E. der westlichen Weltwirtschaft ein stagflatorisches Szenario an. Vergleichbar zur Situation damals in Japan. Waren es in Japan die hochgetunten Japans AG die den Nikkei in unermessliche Höhen trieben, die schmerjzhaft rückabgewickelt werden mussten, steht in der westlichen Welt bevor, die Schuldenwirtschaft zu beenden. Das wird schmerzhaft sein und der Fall Griechenland lässt etwa erahnen, wie eng die Gürtel geschnallt werden müssen. Die Darstellung oben vergleicht den Nikkei225 aktuell mit dem breit gefassten Willshire5000 Index, der ein Aktien-Querschnitt durch die US Unternehmungen abbildet.
FRED:WILL5000PRShort
von Flyerdan
Buffett-IndikatorDer Buffett-Indikator gibt an, ob ein Aktienmarkt überbewertet ist. Er wird berechnet, indem die Marktkapitalisierung aller öffentlich gehandelten Aktien eines Landes durch dessen Bruttoinlandsprodukt (=Wirtschaftsleistung) geteilt wird. Liegt der Wert deutlich über 1, ist von einer Überbewertung auszugehen. Denn warum sollten die Aktien eines Landes auch substantiell mehr wert sein als dessen Wirtschaftsleistung, die sie ja gewissermaßen repräsentieren? Im Chart seht ihr den Aktienmarkt der USA gegen deren BIP (englisch: GDP) geplottet. Aktuell liegt der Wert deutlich über 1. Die roten senkrechten Linien markieren die letzten Crashs. Beachtet, wie der Buffett-Indikator sich dort jeweils verändert hat. Was ist für den aktuellen Markt laut Buffett-Indikator zu erwarten? Dies ist keine Anlageempfehlung.
FRED:WILL5000PRAusbildung
von paufel
Wilshire 5000 | Falling down....Schöne Analyse des Dilemmas der USA von paufel, siehe Link zu verwandten Ideen... Ich beobachte parallel bereits den bei paufel aufgeführten Index, der sehr schön strukturierte Wellen hat - aufgrund seiner hohen Marktkapitalisierung und der enormen Bandbreite von über 5000 Aktien, die in den USA ihre Heimatbörse haben. Dieser reicht zurück bis in die 70er Jahre. Wer die Elliott-Wellen schätzt, weiß, dass dies eine gute Voraussetzung für besser lesbare Wellen ist.
FRED:WILL5000PRShort
von Earth23Grad