Auf geht's

Boj

Die BOJ entspannt die Situation an den Märkten, Erholung next??Guten Morgen Liebe Tradingview - Community! ✌️ „Da wir eine starke Volatilität auf den inländischen und ausländischen Finanzmärkten erleben, ist es notwendig, das derzeitige Niveau der geldpolitischen Lockerung vorerst beizubehalten“ , Shinichi Uchida (BOJ) 🇯🇵 Die Bank of Japan hat also ihre Notfallsitzung hinter sich gebracht und verkündet, dass der Ratehike-Cycle ausgesetzt wird, solange es Unsicherheit an den internationalen Märkten gibt. Damit sind die Sorgen um den Carry Trade vorerst vom Tisch, auch wenn es nicht das Problem behebt. Ein weiteres mal sehen wir also ein Einschreiten der Zentralbank bzw. Politik, dass System vor dem vorzeitigen Tod zu bewahren. 🏛️ Wir können uns nun wieder auf die US-amerikanische Geldpolitik fokussieren. Im CME-Watchtool haben sich die Wahrscheinlichkeiten wieder etwas angepasst, für das Septembermeeting werden jedoch weiterhin 2-Zinsschritte, auf 475-500 erwartet. 📅 Bereits nächste Woche erhalten wir die Inflationsdaten vom Juli, es wird spannend ob auch die Preisentwicklung für erste Zinskürzungen spricht. 🤞 Bitcoin: Der Bitcoin befindet sich nach dem starken Abverkauf weiterhin in der V-Shape Recovery.
 Wenn sich die Situation weiter entspannt, könnte diese Bewegung eine Wick auf den Higher Timeframes bleiben. Sollte die Euphorie rein kicken, werden wir wohl kein Reversal ala Double Bottom sehen. Fingers Crossed, dass wir den Boden nochmals anlaufen werden! 🤞 Wir dürfen jedoch nicht vergessen, dass wir immer noch die Rezessionsangst in den Märkten haben. Dies kann sich nur durch die nächsten Veröffentlichungen entspannen. ETF-Flows: 💸 Die Bitcoin Spot ETF Flows sehen den Umständen entsprechend gut aus. 👍 Es gab gestern 148 Millionen USD an Abflüssen, fast die hälfte davon stammt von Fidelity. BlackRock meldet die zweite „0“ in dieser Woche zurück. 💸 Die Grayscale Abflüsse bei den Ethereum ETFs können ein weiteres mal von den Marktbegleitern outperformt werden. BlackRock konnte mit 110 Millionen USD Zuflüssen, sogar dreistellig hinzugewinnen. 💪 Wirtschaftskalender: 📅 Es gibt heute keine geplanten Veröffentlichungen, die für uns von Relevanz wären. Lass uns gerne ein Abo da, wenn dir unsere Updates Gefallen. 😊
von BitbullTrading
BOJ liefert morgen die 1. Wanderung in 17 Jahren?BOJ liefert morgen die 1. Wanderung in 17 Jahren? Es gibt in dieser Woche möglicherweise kein größeres Handelsereignis als die Entscheidung der Bank of Japan am Montag. Die Grundlagen für die Aufgabe negativer Zinssätze wurden seit letztem Jahr subtil gelegt, und jetzt könnte dies sehr wohl der Monat sein, den sie für ihren Schritt wählen. Die Aussicht auf ein Ende einer seit fast zwei Jahrzehnten verankerten Politik könnte den USD / JPY erheblich bewegen. Die katalysierende Kraft für die BoJ, die Negativzinsen zu beenden, sind die erheblichen Lohnerhöhungen, auf die sich große Unternehmen und ihre Gewerkschaften in diesem Jahr geeinigt haben. Am Freitag gab der japanische Gewerkschaftsbund, die größte Arbeitsorganisation des Landes, bekannt, dass die diesjährigen jährlichen Lohnverhandlungen bemerkenswerte Ergebnisse erbracht haben. Großunternehmen verzeichneten einen durchschnittlichen Anstieg von 5,28%, die größte Lohnerhöhung seit 33 Jahren. Aus diesem Grund könnte die Bank of Japan denken, dass das aktuelle Wirtschaftsklima in Ordnung ist, um eine stabile Inflationsrate von 2% in einem Umfeld ohne Negativzinsen aufrechtzuerhalten. Selbst für den Fall, dass die Negativzinspolitik aufhört, hat Gouverneur Ueda die Kontinuität akkommodierender geldpolitischer Bedingungen betont. Die BOJ wird die Zinssätze wahrscheinlich bei Null Prozent halten. Achten Sie also auch auf Überreaktionen auf diese Nachrichten und korrigierende Bewegungen bei Yen-Paaren.
von BlackBull_Markets
Volatile Woche vorausHallo Trader, wir haben eine sehr spannende Woche vor uns. Wir haben sehr viele US News , dazu Berichtsaison und 3 Zinsentscheide. Sprich - da ist einiges geboten und bei vielen Paare bieten sich somit nur kurzfristige Trades an. 📈Fundamentaler Ausblick Kalenderwoche 30/2023📉 Zinsentscheide: FED🇺🇸: Es wird erwartet, dass die Fed auf ihrer Juli-Konferenz die Zinsen um 25 Basispunkte auf 5,25 bis 5,50 % anhebt, wobei die Händler nach Hinweisen darauf suchen, ob dies die letzte Zinserhöhung der Zentralbank in diesem Zyklus ist, oder ob sie auf einer künftigen Sitzung eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird, die mit ihren eigenen Prognosen übereinstimmt. EZB:🇪🇺 Auch hier ist eine Zinserhöhung von 25 Basispunkten eine ausgemachte Sache. Aber: Entscheidend wird hier das Wording. Denn aktuell ist eine weitere Erhöhung im September etwa von 50% der Marktteilnehmern eingepreist. Die anderen 50% rechnen mit keiner weiteren Erhöhung. Je nachdem, wohin das Wording geht, besteht beim Euro durchaus äftiges Auf - oder Abwärtspotential BOJ🇯🇵: Hier wird weiterhin erwartet, dass die Zins - und Geldpolitik der Bank of Japan locker bleibt. Das könnte gerade nach der letzten Korrektur gegenüber dem USD sehr spannend sein. Weitere wichtige Wirtschaftsdaten: Mo: Einkaufsmanagerindizies DE🇩🇪 , GBP🇬🇧 und USA🇺🇸 Dienstag: ifo Geschäftsklimaindex🇩🇪, CB Verbrauchervertrauen🇺🇸 Mittwoch: FED Zinsentscheid (+25 Basispunkte) 🇺🇸 Donnerstag: EZB Zinsentscheid (+ 25 Basispunkte)✅, Auftragseingänge langlebige Güter, BIP🇺🇸 Freitag: BOJ Zinsentscheid🇯🇵, VPI DE🇩🇪, PCE Kernrate🇺🇸 Beim Paar AUDJPY könnte eine weiter sehr dovishe Bank of Japan den Yen weiter schwächen, was hier für steigende Kurse beim Paar AUDJPY sprechen würde. Charttechnisch ist das auch durchaus nach der Korrektur spannend. Wir werden aber hier nur mit der halben Lotsize handeln - denn man weiß ja nie =) Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
Long
von PimpYourTrading
USDJPY🇺🇸🇯🇵 - Long Chance?Hallo Trader, beim USDJPY hatten wir am Freitag nach den Arbeitsmarktdaten einen Break des Widerstandes (siehe auch Verwandte Tradingidee). Nun haben wir im Laufe der Woche den Pullback zum alten Widerstand (= neuer Support) gesehen. Hier bildet sich nun auf Stundenbasis ein Boden aus und bietet uns die Chance Long einzusteigen. Unser Plan wäre bei jedem neuen Rücksetzer neue Long Einstiege zu suchen. Auch Goldman & Sachs sieht den Yen auf Sicht schwächer "Der US-Arbeitsmarktbericht trieb die US-Renditen nach oben und die Aktien nach unten, eine negative Mischung für den Yen, insbesondere in einem Umfeld, in dem die japanischen Renditen fest sind. In der Tat entwickelte sich der JPY an diesem Tag schlechter als die meisten anderen Hauptwährungen und trieb USD/JPY in Richtung unserer 3-Monats-Prognose von 132", so GS. "Die Kombination unserer Grundannahmen für 2023, dass es keine Rezession geben wird, höhere US-Renditen und die Fortsetzung des YCC in leicht veränderter Form, spricht für eine erneute Schwäche des Yen, obwohl die Risikobilanz angesichts der größeren Flexibilität der BoJ günstiger für die Währung aussieht", fügt GS hinzu. Ein gewisses Risiko stellt aber die Uneinigkeit Japans über die künftige Notenbankpolitik dar. Hier gibt es immer wieder teils stärkere Schwankungen. Hier sollte man also versuchen möglichst immer nur einen Trade (oder Teilposition) im Risiko zu haben. Bei weiteren Trades sollte der vorherige Breakeven abgesichert werden. Positiv für Long Trades ist zu erwähnen, dass man hier sehr ordentliche Swaps bekommt - geschuldet eben durch die Differenz bei den Leitzinsen zwischen FED und BOJ. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
Editor's Picks
Long
von PimpYourTrading
7
BOJ🇯🇵 überrascht ALLEHallo Trader, die Notenbanken wollen uns anscheinend wirklich entgültig das Weihnachtsfest versauen... Nach der hawkischen FED und EZB, hat nun die BOJ überraschend mitgeteilt, dass die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihe auf bis zu 0,5 Prozent steigen könne. Die bisherige Obergrenze lag bei 0,25%. Das ist zwar keine direkte Zinserhöhung, hat aber nahezu den gleichen Effekt. Diese Entscheidung hat zuvor auch KEIN EINZIGER Ökonom erwartet. Entsprechend war der zuvor doch schwache Yen gestern ultrastark unterwegs🚀. Exemplarisch dafür das Paar EURJPY🇪🇺🇯🇵. Gab es zuvor noch technisch den Break auf Long, hat das gestern keinen einzigen Händler mehr interessiert und der Kurs krachte gen Süden und hat sogar die langfristige Trendlinie auf Tagesbasis gebrochen. Am EMA200 machte der Kurs nun letztlich Halt. Ist das nun eine Kaufchance? Schwer zu sagen - zumal wir Jahresende haben und dazu noch Feiertag. Das heißt - wir haben sehr sehr wenig Volumen im Markt. Daher ist Seitenlinie hier wohl die Beste Wahl. Happy Pips! Michael - Team PimpYourTrading
von PimpYourTrading
USD/JPY: Fokus auf BoJ ZinsentscheidDer Fokus für das Währungspaar liegt auf dem morgigen Zinsentscheid der Bank of Japan (BoJ) um 5:00 Uhr. Der Markt erwartet keine Änderungen und die BoJ wird höchstwahrscheinlich an der extrem expansiven Geldpolitik festhalten. Dadurch wird die geldpolitische Divergenz der BoJ zur Fed immer größer und so könnte sich auch der Aufwärtsdruck im USD/JPY fortsetzten. Aus charttechnischer Sicht handelt der Kurs in einem aufsteigendem Trendkanal, wobei die untere Trendlinie als Unterstützung fungiert. Unterstützungszonen: 137.43/20 ; 136.80/70 ; 136.00 Widerstandszonen: 138.30 ; 138.84 ; 139.90
von Tradingfreaks-TF
USD/JPY: Auf dem Weg zu den 137.00?Das Paar testet aktuell die psychologische 136er Marke. Ein Bruch des Levels gibt aus technischer Sicht den Weg zum Hoch vom 22. Juni bei 136,72 frei. Der JPY gibt bei besserer Risikostimmung gegenüber dem USD ab und auch die Korrelation zu den US-Anleiherenditen unterstützt aktuell den Anstieg. Die Divergenz der Fed zu der BoJ hat sich auch weiterhin nicht geändert, da die BoJ an der lockeren Geldpolitik festhält. Neuen Input erhält das Währungspaar neben der Rede von Powell morgen auf dem EZB-Forum und durch die morgigen PCE-Daten um 14:30 Uhr. Sollte es von Powell neue Kommentare zu der Einstellung der Geldpolitik geben bzw. Abweichungen der PCE-Daten kann dies den USD bewegen.
von Tradingfreaks-TF
Dollar Stärke - Zinsentscheid FED . Ausblick Teil I📈Fundamantaler Ausblick KW 44 - Teil I 📉 Was für eine Woche - FED Zinsentscheid🇺🇸 und NFPs in der gleichen Woche. Dazu noch Zinsentscheid der Bank of England 🇬🇧 und Reserve Bank of Australia 🇦🇮 Das birgt jede Menge Potential für große Bewegungen. In unserem Ausblick gehen wir zunächst auf die ersten 3 Tage der Woche ein . Also die Fundamentals von Montag bis Mittwoch. ▶️Montag: Der Start heute dürfe noch eher ruhig von statten gehen. Am Nachmittag erhalten wir den ISM Einkaufsmanagerindex🇺🇸 für das Verarbeitende Gewerbe aus den USA. Diese dürften aber im Zuge der FED und NFPs wohl keine großen Auswirkungen haben. ▶️Dienstag: Hier wird es schon spannender. Los geht es Nachts mit dem geldpoltitischen Begleittext der Bank of Japan 🇯🇵. Der JPY ist zuletzt sehr schwach unterwegs. Und der Bank of Japan ist dies durchaus Recht. Seitens der Bank of Japan wird es auch keine Änderung der Geldpolitik geben. Der JPY ist und bleibt also eher eine Währung, welche man je nach Sentiment ausspielt und handelt. Bei Risk off Short und bei Risk On Sentiment Long. Zinsentscheid RBA🇦🇮 Am Dienstag findet auch der erste Zinsentscheid der Woche statt. Klar ist - die Zinsen bleiben vorerst gleich und eigentlich hat die RBA auch angekündigt bis 2024! keinen Zinsschritt vorzunehmen. Und gerade hier liegt die Spannung. Diese sehr dovishe Haltung ist doch etwas überraschend. Kommen hier Stimmen oder gar offizielle Aussagen von der RBA auf, dass man hier doch von dieser Haltung abrückt, könnte dies den AUD stärken. Andererseits wäre ein Bestärkung dieser Haltung natürlich dann eher ein Short Case für den Australischen Dollar. ▶️Mittwoch Mit der Highlight Tag der Woche! Am Mittwoch erhalten wir mit den ADP Daten 🇺🇸schon einmal einen kleinen Preview auf die NFPs am Freitag. (wobei die ADP zuletzt ironischerweise schon fast ein Kontraindikator waren^^). Das eigentliche Highlight der Woche ist aber der FED Zinsentscheid 🇺🇸am Abend. Zwar rechnen wir auch hier nicht mit einem Zinsschritt (Goldman Sachs rechnet mit der ersten Zinserhöhung für den Juli 2022), doch könnte Powell noch ein Zurückfahren der Anleihenkäufe ankündigen. Die große Frage ist dann wieder: Inwieweit ist das "Tapering" schon an den Märkten eingepreist? Wird eine Verkündung (sofern es denn so kommt) die Aktienmärkte nochmal durchschütteln? Sehr schwer zu beantworten🤷‍♂️🤷‍♂️. 👉👉Fazit Teil I: Man sieht schon - es ist extrem viel los und es kann sowohl in die eine als auch andere Richtung ausschlagen. Weniger (Trades) ist / sind wohl mehr in dieser Woche. Wir halten uns auch zurück - speziell Dollar Paare werden wir wohl diese Woche meiden und erst auf die Fakten warten. Maximalen Erfolg wünscht, Michael - Team PimpYourTrading
TVC:DXYLong
von PimpYourTrading
sehr wichtige Marke im Nikkei: 23.000 Punkte BoJ hat entgegen dem globalen Trend nicht damit begonnen, ihre Geldpolitik zu straffen Inflation immer noch schwach BoJ führt die Geldpolitik über Finanzinstitute aus. Das Geschäftsumfeld muss für die Banken nachhaltig sein. Langsamer Ausstieg aus der sehr lockeren Geldpolitik wird bis spätestens März 2019 formuliert JGB – Obergrenze ist bei 10 BP Das Treffen der BoJ findet in einer Zeit gemischter wirtschaftlicher Signale statt. Es gibt Wachstum und starke Unternehmensgewinne, aber die Inflation ist noch weit unter dem BoJ-Ziel von 2 Prozent. Zudem sinken die Gewinne einiger Banken, die unter den niedrigen langfristigen Zinsen leiden. Die US-Zölle auf Einfuhren einschließlich japanischen Stahls sind ein weiteres Problem. Zusätzlich zu einer größeren Flexibilität beim Renditeziel könnte die BoJ auch Wege diskutieren, wie das ETF-Kaufprogramm nachhaltiger gemacht werden könnte. Die BoJ kauft jährlich ETF für 6 Billionen Yen (rund 46 Milliarden Euro). Solche Änderungen würden aber keinen grundsätzlichen Politikwechsel darstellen, sagten Experten. --------------------- Risikohinweis Alle Informationen basieren auf Quellen, die ich für zuverlässig halte. Die Angaben erfol­gen nach sorgfältiger Prüfung, jedoch ohne Gewähr. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Investments in Optionen, Futures , CFD´s, ETFs, Zertifikaten, sonstigen Derivaten und Aktien bieten Chancen auf Gewinne bei zugleich hohem Verlustrisiko. Die vorgestellte Analyse hat eine kurzfristige, spekulative Ausrichtung. Aufgrund der spekulativen Risiken, die mit Anlagen in Wertpapieren und Derivaten verbunden sind, sollten Sie solche Investments grundsätzlich niemals auf Kredit finanzieren. Jedes Investment beinhalten spekulative Risiken, die im negativsten Fall bis zu einem Totalverlust der investierten Mittel sowie der Nachschusspflicht, d.h. Verluste, die über das eingesetzte Kapital hinausgehen, führen können. Daher wird ausdrücklich davon abgeraten, Anlagemittel nur auf spekulative Mittel zu konzentrieren. Die vorliegenden Analyseergebnisse stellen keine konkreten Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder derivativen Produkten dar . Die Analysen dieser Webseite berücksichtigen in keiner Weise eine konkrete persönliche Anlagesituation und dürfen folglich nicht als Anlageberatung im Sinne des § 32 KWG aufgefasst werden.
TVC:NI225Short
von Andre_Stagge