Die Bewertung ist für eine Burgerkette ungewöhnlich hoch (derzeit geschätztes KGV für 2018 von mehr als 100) ist jedoch nicht völlig absurd. Bei Shake Shack ist die Rendite auf das eingesetzte Kapital entscheidend. Warteschlangen vor den sogenannten "shacks" (den Filialen) sind Standard. Burger in Bio-Qualität überzeugen bei den Kunden. 4 Millionen US-Dollar Umsatz pro Geschäft bringen dem Unternehmen ein Ergebnis von knapp über 1 Million US-Dollar. Die Investitionskosten von rund 3 Millionen Dollar pro Filiale amortisieren sich binnen 3 Jahren.
Die Anzahl der Niederlassungen in den USA soll in 2018 um über 35 % auf bis zu 125 steigen.
Bei überproportional hohen Franchisegebühren im Vergleich zur Branche will das Unternehmen deutlich wachsen aber ohne eigenes Kapital binden zu müssen. Mittelfristig dürfte das Unternehmen daher zu einer echten Cashflow-Maschine werden. Der Anstieg der Aktienkurse ist aber aktuell schon mehr als gesund. Die Aktie sollte auf die Watchlist und bei Kursrücksetzern akkumuliert werden.
Aus Sicht von Elliott Wellen wäre daher der Rückgang in der Welle 4 der roten (1) als günstiger Einstiegspunkt und als langfristige Investition anzusehen.
Grüße aus Hannover
Stefan Bode
P.S. Teil es wenn du es magst ;-)
Die Anzahl der Niederlassungen in den USA soll in 2018 um über 35 % auf bis zu 125 steigen.
Bei überproportional hohen Franchisegebühren im Vergleich zur Branche will das Unternehmen deutlich wachsen aber ohne eigenes Kapital binden zu müssen. Mittelfristig dürfte das Unternehmen daher zu einer echten Cashflow-Maschine werden. Der Anstieg der Aktienkurse ist aber aktuell schon mehr als gesund. Die Aktie sollte auf die Watchlist und bei Kursrücksetzern akkumuliert werden.
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Daumen Hoch nicht vergessen! Ziel wird angehoben und alte Ziel ist bereits fast erreicht worden.
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t.me/stefan_bode_analysen
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