Analyse der Erholung des GetreidesektorsDer Getreidesektor zeigt nach fast zwei Jahren Verlusten Anzeichen einer Erholung. Diese Entwicklung wird durch mehrere Faktoren angetrieben, hauptsächlich durch spekulative Marktaktivitäten und ungünstige Wetterbedingungen in wichtigen Anbaugebieten.
Schlüsselfaktoren der Erholung
1. Spekulative Eindeckungen:
Spekulanten, die zuvor eine Rekord-Short-Position hielten, decken nun ihre Positionen ein, was die Preise in die Höhe treibt. Diese Aktivitäten erhöhen die Nachfrage und stützen die Preise.
2. Ungünstige Wetterbedingungen:
Schlechtes Wetter in Südbrasilien, Europa und Russland hat Bedenken über die Wiederaufstockung der Getreidevorräte verstärkt. Diese Regionen haben bereits in der Vergangenheit mit unzureichender Produktion zu kämpfen gehabt.
3. Herabstufungen der Weizenproduktion in Russland:
Russland, ein wichtiger Akteur auf dem globalen Weizenmarkt, verzeichnet deutliche Rückgänge in den Produktionsprognosen, die nur teilweise durch eine positive Entwicklung in den USA ausgeglichen werden.
Auswirkungen auf andere weiche Rohstoffe
Trockenes Wetter in wichtigen Produktionsgebieten dürfte auch weiterhin die Preise für weiche Rohstoffe wie Kakao, Kaffee und Zucker stützen.
Aussichten für den Rohstoffmarkt
Laut einem vierteljährlichen Update der Global Market Strategy von Invesco haben sich die Rohstoffmärkte bereits erholt, und es gibt Potenzial für weitere Zuwächse. Invesco bleibt übergewichtet in Rohstoffen und zeigt somit Vertrauen in eine anhaltende Erholung.
Quellen:
- Saxo Bank: Energy and grains in focus as metal pause
- Invesco’s Global Market Strategy: Quarterly update highlighting the positive outlook and overweight stance on commodities.
Technische Analyse:
Ein Anstieg auf 602.43 POC ist durchaus wahrscheinlich, da sich hier der fairste Preis laut Volumen Profile zeigt.
Ein Anstieg über diese Marke ermöglicht weitere Möglichkeiten Richtung P: 608.92
Mittelfristig ist R2: 695.90 laut Pivot Ziel.
Eine potenzielle Korrektur auf S1: 555.15 ist jedoch ebenfalls zu beachten und könnte bei Durchbruch den Preis bis auf 536.67 treiben.
Antonio Guran - Senior Analyst German at ActivTrades
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