Guten Morgen von Reuters am Donnerstag, dem 25. April

TOP NEWS:

* USA/TRUMP/GERICHT - Vor dem Obersten Gericht der USA ist eine Anhörung zur Frage angesetzt, in wie weit Donald Trump als ehemaliger Präsident Immunität genießt. Hintergrund ist der Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol. Ein Bundesgericht hat Trumps Darstellung zurückgewiesen, er könne als Ex-Präsident nicht haftbar gemacht werden. Wann das Supreme Court ein Urteil fällt, ist unklar.

* USA/TIKTOK - TikTok will das drohende Verbot in den USA nicht kampflos hinnehmen. "Seien Sie versichert, wir gehen nirgendwo hin", sagte der Chef der Online-Plattform in einem Video. "Die Fakten und die Verfassung sind auf unserer Seite und wir erwarten, dass wir uns erneut durchsetzen werden." Unmittelbar zuvor hatte US-Präsident Joe Biden ein Gesetz unterzeichnet, das den chinesischen Tiktok-Mutterkonzern ByteDance dazu verpflichtet, sein US-Geschäft binnen eines Jahres zu verkaufen. Andernfalls werde der Zugriff auf die wegen ihrer Tanzvideos bekannten Internet-Plattform blockiert.

* SPANIEN - Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat überraschend angekündigt, seine Amtsgeschäfte einige Tage ruhen zu lassen. Er müsse "innehalten und nachdenken", schrieb er am Mittwoch in einem Brief, den er auf dem Kurznachrichtendienst X veröffentlichte. "Ich brauche dringend eine Antwort auf die Frage, ob es sich lohnt (...), ob ich die Regierung weiter führen oder auf diese Ehre verzichten soll." Am Montag werde er vor die Presse treten und seine Entscheidung bekanntgeben. Zuvor hatte ein Gericht die Einleitung von Vorermittlungen gegen seine Ehefrau Begona Gomez angekündigt. Einem Experten zufolge könnte Spanien vor Neuwahlen stehen, sollte Sanchez zurücktreten.

* Die DEUTSCHE BANK DBK ist dank florierender Geschäfte ihrer Investmentbank und der Umsetzung ihres Sparprogramms mit einem Gewinnanstieg ins Jahr gestartet. Deutschlands größtes Geldhaus verdiente im ersten Jahresviertel unter dem Strich und nach Minderheiten 1,275 (Vorjahr: 1,158) Milliarden Euro, wie das Institut mitteilte. Damit übertraf das Geldhaus die Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit rund 1,2 Milliarden Euro gerechnet hatten. Die Deutsche Bank konnte damit auch das fünfzehnte Gewinnquartal in Folge ausweisen.

* META META - Die milliardenschweren Ausgaben zur Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) werden sich für Meta wohl vorerst nicht in einem Wachstumsschub niederschlagen. Die Facebook-Mutter legte am Mittwoch einen enttäuschenden Ausblick für das laufende Quartal vor und schraubte gleichzeitig ihre Investitionsprognosen hoch. Meta kalkuliert den Angaben zufolge für 2024 mit Investitionen in Höhe von 35 bis 45 Milliarden Dollar nach zuvor 30 bis 37 Milliarden Dollar, um den Rückstand zur KI-Konkurrenz aufzuholen. Die Ausgaben insgesamt würden voraussichtlich bei 96 bis 99 Milliarden Dollar statt 94 bis 99 Milliarden Dollar liegen.

* IBM IBM - Mit einem milliardenschweren Zukauf baut IBM seine Software-Sparte aus. Diese soll die aktuelle Schwäche des Beratungsgeschäfts ausgleichen, die dem IT-Konzern ein Quartalsergebnis unter Markterwartungen eingebrockt hatte. IBM kündigte an, die Eigner von HashiCorp HCP erhielten 35 Dollar je Aktie oder insgesamt 6,4 Milliarden Dollar. Der US-Konzern steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal zwar um etwa zwei Prozent auf 14,46 Milliarden Dollar. Analysten hatten aber auf 14,546 Milliarden Dollar gehofft. IBM selbst hatte ein Umsatzplus von vier bis sechs Prozent in Aussicht gestellt. Dem Unternehmen versalzte das stagnierende Beratungsgeschäft die Suppe, während die Software-Sparte ein Wachstum von 5,5 Prozent verbuchte.

* ALPHABET GOOG, MICROSOFT MSFT, INTEL INTC - Bei den Quartalsergebnissen der drei US-Technologiekonzerne steht erneut Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt. Microsoft, das wertvollste Unternehmen der Welt, und die Alphabet-Tochter Google liefern sich ein Wettrennen um die Marktführerschaft bei generativer KI wie ChatGPT. Gemeinsam mit Intel entwickelt Google KI-Spezialprozessoren, um die Abhängigkeit vom Weltmarktführer Nvidia NVDA zu verringern.

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FIRMEN UND BRANCHEN:

DAX:

* BASF - Der Chemiekonzern hat zum Jahresauftakt deutlich niedrigere Preise zu spüren bekommen. Der Umsatz sank im ersten Quartal um gut zwölf Prozent auf 17,5 Milliarden Euro, wie das Ludwigshafener Unternehmen mitteilte. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) fiel um mehr als fünf Prozent auf 2,7 Milliarden Euro. Belastend wirkten sich auch höhere Bonusrückstellungen aus. Das Ergebnis fiel dennoch besser aus als von Analysten erwartet, die im Schnitt 2,56 Milliarden Euro prognostiziert hatten. Der scheidende Vorstandschef Martin Brudermüller bekräftigte vor der heutigen Hauptversammlung die Jahresziele.

* AIRBUS AIR - Im Vergleich zum Erzrivalen Boeing BA kämpft der Flugzeugbauer Airbus mit Luxusproblemen. Bei Boeing verbieten die Behörden eine Ausweitung der Produktion, Airbus ringt nur mit seinen Zulieferern, wie und bis wann sich der Hochlauf auf 75 A320neo im Monat bewerkstelligen lässt. Wie weit der französisch-deutsche Konzern der Konkurrenz enteilt ist, wird sich bei der Vorstellung der Zahlen am Abend zeigen. Bei den Flugzeug-Auslieferungen hatte Airbus im ersten Quartal einen Vorsprung von mehr als 70 Prozent.

TERMINE:

First preview day of Asia's largest auto show in Beijing, with BMW BMW, Mercedes-Benz MBG und Porsche PAH3 presenting

07:00 - Deutsche Bank AG DBK Q1 2024 Earnings Release

07:00 - BASF SE BAS Q1 2024 Earnings Release

07:30 - Symrise AG SY1 Q1 2024 Earnings Release

10:00 - Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft MUV2 Annual Shareholders Meeting

10:00 - BASF SE BAS Annual Shareholders Meeting

MDAX:

TERMINE:

06:30 - Redcare Pharmacy RDC Q1 2024 Earnings Release

06:55 - Kion Group AG KGX Q1 2024 Earnings Release

07:00 - Wacker Chemie WCH Q1 2024 Earnings Release

07:00 - HELLA GmbH & Co KGaA HLE Q1 2024 Earnings Release

07:00 - Hellofresh SE HFG Q1 2024 Earnings Release

07:30 - Delivery Hero DHE0 Q1 2024 sales release

07:30 - Aixtron SE AIX Q1 2024 Earnings Release

07:30 - Befesa SA BFSA Q1 2024 Earnings Release

10:30 - Hochtief AG HOT Annual Shareholders Meeting

SDAX:

TERMINE:

07:00 - Atoss Software AOF Q1 2024 Earnings Release

07:00 - DWS Group GmbH & Co KgaA DWS Q1 2024 Earnings Release

07:30 - Takkt AG TTK Q1 2024 Earnings Release

07:30 - Pfeiffer Vacuum Technology AG PFV Earnings Release

07:30 - Draegerwerk AG & Co KGaA DRW8 Q1 2024 Earnings Release

07:30 - Vossloh VOS Q1 2024 Earnings Release

10:00 - Schaeffler AG SHA Annual Shareholders Meeting

10:00 - Hamborner REIT AG HABA Annual Shareholders Meeting

18:00 - flatexDEGIRO FTK Q1 2024 Earnings Release

FIRMEN UND BRANCHEN - WEITERE NACHRICHTEN:

* FORD F hat dank eines starken Nutzfahrzeuggeschäfts und mehr Hybrid-Verkäufen einen Gewinn über Expertenerwartungen erzielt. Der US-Autobauer gab für das erste Quartal einen bereinigten Gewinn je Aktie von 49 Cent bekannt nach 63 Cent im Vorjahreszeitraum. Analysten hatten laut LSEG-Daten im Schnitt mit 40 Cent gerechnet. Bei der Jahresprognose von zehn bis zwölf Milliarden Dollar Gewinn vor Zinsen und Steuern dürfte man am oberen Ende der Spanne liegen. Der Umsatz lag bei 42,8 Milliarden Dollar.

* CASINO CO - Die französische Supermarktkette Casino kämpft weiter mit rückläufigen Umsätzen. Im ersten Quartal fielen diese auf vergleichbarer Basis um 3,8 Prozent nach einem Minus von 4,6 Prozent im vierten Quartal 2023, wie der Konzern mitteilte. Zuvor hatte Casino bereits angekündigt, bis zu 3267 Arbeitsplätze zu streichen. Zu Ende März betrug die Schuldenlast 1,6 Milliarden Euro nach 6,2 Milliarden Euro Ende Dezember. Im vorigen Monat hatte der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky die Gruppe übernommen.

* HOLCIM HOLN - Der vor der Aufspaltung stehende Zementkonzern ist im ersten Quartal 2024 dank einer Reihe von Übernahmen leicht gewachsen. Der Umsatz stieg auf 5,59 Milliarden Franken und erreichte damit eine um Wechselkurseinflüsse bereinigte Wachstumsrate von 3,4 Prozent, wie das Schweizer Unternehmen mitteilte. Das bereinigte operative Ergebnis (wiederkehrendes Ebit) kletterte um 7,8 Prozent auf 532 Millionen Franken. Analysten hatten einer vom Unternehmen selbst erhobenen Umfrage zufolge durchschnittlich mit 501 Millionen Franken gerechnet.

* MICHELIN ML - Gesunkene Verkäufe von Spezial- und Lkw-Reifen haben den Umsatz des französischen Reifenkonzerns Michelin belastet. Dieser fiel im ersten Quartal um 4,6 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro, wie die Firma am mitteilte. Die Nachfrage sei insgesamt schwach. Analysten hatten etwas mehr erwartet. Michelin bestätigte die Prognose für 2024.

* BLACKSTONE BX - Der weltgrößte Finanzinvestor will die Restaurantkette Tropical Smoothie Cafe übernehmen. Blackstone teilte mit, mit dem Erwerb solle die Expansion der Restaurantkette vorangetrieben werden. Zum Preis wurden keine Angaben gemacht. Aus Kreisen verlautete, dass der Finanzinvestor für Tropical rund zwei Milliarden Dollar einschließlich Schulden zahlen wolle.

* TIKTOK - Auf Druck der Europäischen Union (EU) setzt Tiktok das Bonusprogramm von TikTok Lite vorerst aus. Diese freiwillige Maßnahme diene dazu, Zeit zu gewinnen, um die Bedenken der Behörden auszuräumen, teilte die Kurzvideo-Plattform auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Bei TikTok Lite erhalten Nutzer Punkte für jedes angesehene Video. Kritiker befürchten, dass damit ein erhöhtes Suchtpotenzial einhergeht.

* LG ENERGY SOLUTION 373220 - Der südkoreanische Batteriehersteller LG Energy Solution (LGES) muss wegen der schwächelnden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EV) im ersten Quartal einen herben Einbruch beim Quartalsgewinn hinnehmen. Das Unternehmen, das unter anderem Tesla TSLA, General Motors GM und Volkswagen VOW beliefert, gab für den Zeitraum Januar bis März einen operativen Gewinn von 157 Milliarden Won nach 633 Milliarden Won im Vorjahr bekannt. Ohne eine Steuergutschrift aus dem US-Inflation Reduction Act hätte das Unternehmen einen operativen Verlust von 32 Milliarden Won verzeichnet.

* BHP BHP/ANGLO AMERICAN AAL - Dem Bergbaukonzern Anglo American liegt ein Übernahmeangebot des Bergbauriesen BHP vor. Die Offerte sei unaufgefordert und unverbindlich, an strenge Bedingungen geknüpft und stark konditioniert, teilte Anglo American mit. Das Angebot werde derzeit geprüft. Zu früheren Berichten über Vorgespräche mit Anglo American wollte sich BHP nicht äußern. Der Deal würde zwei globale Bergbauriesen zusammenführen und wäre eine der größten Übernahmen in der Branche seit Jahren.

* RUBRIK (RBRK.N) - Das von Microsoft MSFT unterstützte Start-up hat den Preis für seinen Börsengang einem Insider zufolge höher angesetzt als erwartet. Die Cybersicherheitsfirma habe den Preis auf 32 Dollar pro Aktie festgelegt und damit über der zuvor angekündigten Spanne von 28 bis 31 Dollar, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters. Bei seinem Debüt an der New Yorker Börse am Donnerstag wolle Rubrik 23,5 Millionen Aktien verkaufen und damit 752 Millionen Dollar einnehmen. Das Unternehmen mit Sitz im kalifornischen Palo Alto wird demnach mit 5,6 Milliarden Dollar bewertet.

TERMINE:

STMicroelectronics STMPA Q1 Earnings Release

Snap Inc. SNAP Q1 Earnings Release

Harley-Davidson HOG Q1 Earnings Release

Comcast CMCSA Q1 Earnings Release

06:30 - Holcim HOLN Q1 sales

06:30 - Toyota 7203 to release March production figures

06:45 - Vontobel (RZGE1.S) Trading Update

07:00 - Strabag SE STR Full Year 2023 Earnings Release

07:00 - BNP Paribas SPEEU Q1 Earnings Release

07:15 - Nestle NESN Q1 sales

07:30 - Andritz AG ANDR Q1 2024 Earnings Release

07:30 - Sanofi SA SAN Q1 2024 Earnings Release

08:00 - Barclays BARC Q1 Earnings Release

08:00 - AstraZeneca AZN Q1 Earnings Release

08:30 - Pernod Ricard RI Q3 FY 2023/24 sales

10:00 - Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment AG SBO Annual Shareholders Meeting

12:00 - BP BP. Annual Shareholders Meeting

12:30 - Caterpillar Inc CAT Q1 2024 Earnings Release

14:30 - Bristol-Myers Squibb Co BMY Q1 2024 Earnings Release

14:30 - Merck & Co Inc MRK Q1 2024 Earnings Release

16:30 - Danone BN Annual Shareholders Meeting

22:00 - Microsoft MSFT Q3 Earnings Release

22:00 - Intel Corp INTC Q1 2024 Earnings Release

22:00 - Alphabet GOOG Q1 Earnings Release

22:30 - T-Mobile US TMUS Q1 2024 Earnings Release

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BLICKPUNKT ZENTRALBANKEN UND KONJUNKTUR:

* DEUTSCHLAND/KONSUMKLIMA/GFK - Die Konsumforscher der GfK prognostizieren die deutsche Verbraucherstimmung für Mai. Von Reuters befragte Volkswirte erwarten einen Anstieg des Barometers auf minus 26,0 Zähler von minus 27,4 Punkten. Es war im April bereits den zweiten Monat in Folge gestiegen. Die Erholung kommt jedoch nur langsam voran. Verunsichert von geopolitischen Krisen halten die Konsumenten laut den Nürnberger Konsumforschern in der anhaltenden Konjunkturflaute ihr Geld zusammen.

* USA/BIP - Das US-Handelsministerium legt die vorläufigen Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal vor. Trotz der Hochzinspolitik der Notenbank dürfte die Wirtschaft weiter deutlich wachsen, wenn auch nicht mehr so stark wie vor der Jahreswende: Von Reuters befragte Experten erwarten, dass der BIP-Zuwachs auf das Jahr hochgerechnet bei 2,4 Prozent liegen wird, nach 3,4 Prozent im vierten Quartal 2023.

TERMINE:

ECB's Schnabel speaks at research conference

08:00 -  Germany-GfK consumer confidence

08:45 -  France-Business confidence

12:00 - UK shoppers up their spending as inflation drops - CBI data due

13:00 - Turkish central bank holds policy meeting, expected to keep rates on hold

14:00 - Polish Supreme Court to debate FX mortgage loans

14:30 - United States-Jobless

14:30 -  United States-GDP Advance

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INDIKATOREN:

Die Prognosen sind Konsensschätzungen einer Reuters-Umfrage.

Zusatzinfo unter: (ECON)

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BLICKPUNKT POLITIK:

* USA/TRUMP - Im US-Bundesstaat Arizona müssen sich Vertraute des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen möglichen Wahlbetrugs bei der Präsidentschaftswahl 2020 vor Gericht verantworten. Sie sollen sich der Verschwörung zur Wahlmanipulation schuldig gemacht haben, indem sie sich unter anderem als Wähler ausgaben, um Trumps Wiederwahl zu ermöglichen, heißt es in Anklageschrift. Unter den Angeklagten sei auch Trumps Anwalt Rudy Giuliani, räumte dessen Sprecher Ted Goodman ein. Einer der Angeklagten wird in den Gerichtsdokumenten als Stabschef im Jahr 2020 aufgeführt - eine Position, die zu diesem Zeitpunkt Mark Meadows im Weißen Haus innehatte. In den Gerichtsdokumenten wird auch ein "ehemaliger US-Präsident", Trump, als nicht angeklagter Mitverschwörer der insgesamt 18 Angeklagten aufgeführt.

* USA/UKRAINE - Die US-Regierung bestätigt die Lieferung von Raketen mit größerer Reichweite an die Ukraine. Es sei "eine bedeutende Zahl" der ATACMS-Raketen übergeben worden, sagt Jake Sullivan, Berater für die Nationale Sicherheit. Es würden auch weitere geliefert. Die Ukraine habe zugesagt, sie nur innerhalb ihrer Grenzen einzusetzen, nicht gegen Ziele in Russland selbst. "Wir werden weitere schicken", sagt Sullivan. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete die Lieferung unter Berufung auf einen Insider.

* DEUTSCHLAND/WAHL - Die Fünf-Prozent-Klausel bei Bundestagswahlen könnte im Zuge der Umsetzung des neuen Wahlrechts vom Bundesverfassungsgericht beanstandet werden. Das deutete sich am Mittwoch in Karlsruhe an. Die Verfassungsrichterinnen und Richter sprachen von einer Verschärfung der Sperrwirkung der Fünf-Prozent-Klausel in dem neuen Wahlgesetz. Dies folge daraus, dass die Sperrklausel als absolut gilt. Bisher können Parteien auch bei Verfehlung der fünf Prozent in den Bundestag einziehen, wenn sie mindestens drei Direktmandate in Wahlkreisen gewonnen haben. Das entfällt nach dem neuen Wahlrecht.

* DEUTSCHLAND/AFD - Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat Vorermittlungen gegen den AfD-Politiker Maximilian Krah im Zusammenhang mit chinesischen und russischen Zahlungen eingeleitet. Man habe aufgrund der öffentlichen aktuellen Berichterstattung gegen den Europaabgeordneten am 18. April 2024 ein Vorermittlungsverfahren im Zusammenhang mit angeblichen russischen Zahlungen für seine Tätigkeit als Abgeordneter begonnen, teilte ein Sprecher in Dresden mit. "Zudem führt die Generalstaatsanwaltschaft Dresden ein zweites Vorermittlungsverfahren gegen den Abgeordneten des Europäischen Parlamentes Dr. Maximilian Krah im Zusammenhang mit angeblichen chinesischen Zahlungen für seine Tätigkeit als Abgeordneter", fügte er hinzu.

* RUSSLAND hat im UN-Sicherheitsrat eine Resolution gegen einen Rüstungswettlauf im Weltall blockiert. Vor der Abstimmung am Mittwoch nannte der russische UN-Botschafter, Wassili Nebensia, den von den USA formulierten Text "einen Witz". Der Vize-Botschafter der USA, Robert Wood, sagte seinerseits, bei einem Nein Russlands müsse man sich fragen, "ob sie etwas zu verbergen haben". Von den 15 Ländern im Rat stimmten 13 dafür, China enthielt sich, Russland legte sein Veto ein. Die USA haben der Regierung in Moskau vorgeworfen, eine Atomwaffe zum Einsatz gegen Satelliten zu entwickeln. Russland weist dies zurück. Ein Vertrag von 1967 verbietet die Stationierung von Kernwaffen im Weltall. Die USA und Russland gehören zu den Unterzeichnern.

* NAHOST - Die radikal-islamischen Huthi im Jemen geben zum ersten Mal seit mehr als zwei Wochen Angriffe auf Schiffe bekannt. Es seien zwei der USA im Golf von Aden attackiert worden, das Container-Schiff "Maersk Yorktown" und ein US-Zerstörer, sagt ein Sprecher der Miliz im Fernsehen. Zudem sei die "MSC Veracruz" als israelisches Schiff im Indischen Ozean angegriffen worden. Stellungnahmen der betroffenen Staaten und Betreiber liegen zunächst nicht vor.

* HAITI - Nach wochenlangen Verzögerungen und monatelanger Eskalation der Bandengewalt soll in Haiti noch in dieser Woche der präsidiale Übergangsrat zur Stabilisierung des Landes vereidigt werden. Die Zeremonie zur Einsetzung des ins Stocken geratenen Prozesses werde am Donnerstag in der "Villa d'Accueil", dem Amtssitz des Ministerpräsidenten, am Rande der Hauptstadt Port-au-Prince stattfinden und nicht im Nationalpalast, der in den vergangenen Tagen wiederholt von Banden beschossen worden war, teilte das Büro des scheidenden Staatschefs Ariel Henry mit. Die Einsetzung des Rates gilt als wichtiger erster Schritt, um den unter politischer Instabilität und großer Armut leidenden Karibikstaat zur Normalität zurückzuführen.

TERMINE:

Blinken to meet officials in China

10:00 - Germany hosts day one of Petersberg Climate Dialogue

13:30 - NATO chief Stoltenberg visits German air base in Laage

15:30 - Donald Trump's criminal trial over hush money payment

16:00 - US Supreme Court to hear Trump's arguments that presidents can't be prosecuted

18:00 - German defence minister presents NATO chief Stoltenberg with award

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SNAPSHOT MÄRKTE:

* Die WALL STREET hat ihre anfänglichen Gewinne nach starken Konzernzahlen nahezu vollständig wieder abgebaut.

* ASIEN - Eine enttäuschende Gewinnprognose der Facebook-Mutter Meta Platforms META setzt die Märkte in Asien am Donnerstag unter Druck.

DEVISEN

Zusatzinfo zum Devisenmarkt unter:

US-AKTIEN

Zusatzinfo zum US-Aktienmarkt unter:

ASIATISCHE AKTIEN

Zusatzinfo zu den asiatischen Aktienmärkten unter:

EUROPÄISCHE AKTIEN

Zusatzinfo zum Aktienmarkt unter:

ANLEIHEN

Zusatzinfo zu den Anleihemärkten unter: [DBT GVD]

ROHSTOFFE

Zusatzinfo zu den Rohstoffmärkten unter:

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(Zusammengestellt von den Reuters-Redaktionen in Frankfurt, Berlin und Danzig. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter den Telefonnummern 030 2201 33711 (für Politik und Konjunktur) 030 2201 33702 (für Unternehmen und Märkte)