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Yen

Versteckt sich die Intervention der BOJ hinter Inflationsdaten?Versteckt sich die Intervention der BOJ hinter Inflationsdaten? Die Veröffentlichung der japanischen Inflationsdaten ist für Donnerstag geplant, aber ihre Auswirkungen auf den Markt könnten verhalten sein. Anleger könnten es vorziehen, auf die vierteljährlichen Wachstums- und Preisprognosen der Bank of Japan für die nächste Woche zu achten, die die wirklichen Marktbeweger sein könnten. Laut von Reuters zitierten Quellen geht die Bank of Japan bei ihren politischen Entscheidungen zu einem flexibleren Ansatz über und legt weniger Wert auf Inflationsziele. Auf der bevorstehenden politischen Sitzung vom 25. bis 26. April werden die vierteljährlichen Wachstums- und Preisprognosen der Bank veröffentlicht. Dieser Strategiewechsel deutet darauf hin, dass die Bank of Japan ungeachtet der Inflationsprognosen, die voraussichtlich bei rund 2,8% bleiben oder möglicherweise leicht auf 2,7% sinken werden, ihre Bereitschaft zu Zinserhöhungen signalisieren könnte. Auf der technischen Seite könnte das USDJPY-Paar eine Aufwärtsneigung beibehalten, wobei Käufer es möglicherweise in Richtung der 155.00-Marke treiben könnten. Die jüngsten Schwankungen des USDJPY-Paares haben Spekulationen über eine mögliche Intervention der Bank of Japan ausgelöst. Nachdem das Paar bei 154.705 ein neues Hoch aus dem Jahr 1990 erreicht hatte, erlebte es einen schnellen und ungewöhnlichen Abschwung. Marktbeobachter beobachten das Niveau von 155,00 genau, das von der Bank of Japan als eine weitere wahrscheinlichere potenzielle Interventionsschwelle angesehen wird. Nach einem Rückgang auf 153.890 erholte sich das Paar in Richtung 154.775, unterstützt durch neutrale bis hawkische Äußerungen von US-Notenbankbeamten. Fed-Vorsitzender Powell hob bei einer Podiumsdiskussion in Washington die Stärke des Arbeitsmarktes und die Fortschritte bei der Inflation hervor und deutete an, dass die Bank damit einverstanden sei, "restriktiver Politik weitere Zeit zum Arbeiten" zu lassen.
von BlackBull_Markets
Inflation in Tokio löst Yen-Intervention aus? Zu welchem Preis?Inflation in Tokio löst Yen-Intervention aus? Aber zu welchem Preis? Jüngste Äußerungen von Masato Kanda, Japans Vizefinanzminister für internationale Angelegenheiten, haben zu erhöhter Vorsicht in Bezug auf mögliche Maßnahmen der Behörden zur Stützung des Yen durch Interventionen geführt. Der USD / JPY hat die Schwelle von 150.000 bequem überschritten, was historisch zu Interventionen der Bank of Japan geführt hat, um die Schwäche des Yen zu begrenzen. Dieser Präzedenzfall wurde im Jahr 2022 beobachtet, als die Währung 151.950 gegenüber dem US-Dollar erreichte. Aber haben sich die Interventionszielpfosten bewegt? Vielleicht nur ein bisschen. Das FAST FX-Modell von Credit Agricole schlägt eine Verkaufsstrategie für USD / JPY vor, wenn es 152,20 überschreitet. Erwartete Inflationsdaten für Tokio, die Ende dieser Woche veröffentlicht werden sollen, könnten als potenzieller Auslöser für eine Intervention dienen. Ein höher als erwarteter Wert könnte sich positiv auf den JPY auswirken, was auf eine bullische Stimmung hindeutet und der BoJ möglicherweise helfen könnte, die Notwendigkeit einer Intervention zu vermeiden. Umgekehrt könnte ein niedriger als erwarteter Wert einen rückläufigen Einfluss auf den JPY ausüben.
von BlackBull_Markets
USDJPY Kurz? Interventions- und US-Shutdown-RisikenUSDJPY Kurz? Risiken für die Intervention der BoJ und die Schließung der US-Regierung Am Montag erreichte der USDJPY-Dollar einen 11-Monats-Höchststand, ein Schritt, der durch die jüngsten Signale der Federal Reserve für eine weitere mögliche Zinserhöhung und die Absicht, die Zinsen länger beizubehalten, ausgelöst wurde. Dann geriet der Yen (entgegen den Erwartungen) unter Druck, als die Bank of Japan am vorigen Freitag beschloss, ihre ultraniedrigen Zinssätze und ihre Verpflichtung zur Unterstützung der Wirtschaft beizubehalten, bis die nachhaltige Inflation ihr Ziel von 2% erreicht. Diese Entscheidung deutete darauf hin, dass die Zentralbank es nicht eilig hatte, ihr umfangreiches Konjunkturprogramm auslaufen zu lassen. Händler hatten nach einem Hinweis gesucht, wann die BoJ beginnen würde, ihre Unterstützung zurückzuziehen. Wunschdenken, denke ich. Der japanische Yen bewegt sich derzeit in der Nähe der 150-Marke, ein Niveau, das einige Händler für ein sofortiges Eingreifen der japanischen Behörden als kritisch erachten, ähnlich wie im letzten Jahr. Aber kann der USD / JPY mit einem möglichen US-Shutdown am Horizont sogar 150 erreichen? Ab dem 1. Oktober müssen Hunderttausende von US-Regierungsangestellten Urlaub nehmen, wenn der Kongress kein Finanzierungsgesetz verabschiedet. Das Haus wird nach der Pause der letzten Woche wieder zusammenkommen, um die Haushaltsverhandlungen fortzusetzen. Wenn es zu einer Schließung der Bundesregierung kommt, wird auch die Veröffentlichung wichtiger US-Wirtschaftsdaten, wie z. B. des Beschäftigungs- und Inflationsberichts, der für politische Entscheidungsträger und Händler von entscheidender Bedeutung ist, auf unbestimmte Zeit ausgesetzt. Vielleicht ist das Abwärtsrisiko also auch ohne die Drohung einer Intervention der BoJ allgegenwärtig? 145.164 ist die unmittelbare Unterstützung, die den Bären zufallen könnte. 138.312 ist das nächste Ziel, aber kann eine Schließung der US-Regierung den Preis an einem Tag auf dieses Niveau drücken, wie es eine Intervention tun könnte? Vielleicht ist dieses Niveau eher ein mittelfristiges als ein kurzfristiges Risiko?
von BlackBull_Markets
GBP/JPY London - New York 21.09.2023Guten Morgen Freunde! Gestern hatten wir leider nicht viel Bewegung beim GBP/JPY. Hier zum Setup: Die NO TRADE ZONE befindet sich aktuell zwischen 182.550-183.250. In diesem Level befinden wir uns schon die ganze Woche. Denke das die News heute um spätestens 13:00Uhr das ändern werden. Daher beachtet die buy und sell Zonen. Sollten wir aber weiterhin rangen gibt es natürlich gute Möglichkeiten für ein "buy low, sell high" in unserer NO TRADE ZONE. Zu den News: 9:30Uhr - CHF - Zinsentscheidung der SNB (Q3) 10:00Uhr - CHF - Pressekonferenz der SNB 13:00Uhr - GBP - Zinsentscheidung der BoE (Sep) 14:30Uhr - USD - Erstanträge Arbeitslosenhilfe 14:30Uhr - USD - Philly Fed Herstellungsindex (Sep) 16:00Uhr - USD - Verkäufe bestehender Häuser (Aug) Beachtet auch die Session open: 9:00Uhr London open 14:00Uhr New York open 15:30Uhr NYSE open (dies bringt auch oft mals etwas Schwung mit!) - Handelt immer mit dem Trend! - Handelt sicher! - Handelt nicht aus Emotionen! - Trading ist ein Marathon und kein Sprint!
von Vinst_Peak_Trading
GBP/JPY London - New York 22.08.2023Guten Morgen Freunde! Wir befinden uns immer noch in einem starkem Uptrend. Wann werden wir eine größere Korrektur sehen? Hier zum Setup: Unsere NO TRADE ZONE ist zwischen 186.150-186.700 buys über 186.700 wären eine gute Möglichkeit. Doch aufpassen, wir verlieren langsam aber doch an Kraft auf der Käuferseite! Sells unter 186.150. Hier habe ich euch schon mal 2 Bereiche markiert! Zu den News : 16:00Uhr - USD - Verkäufe bestehender Häuser (Jul) Das sind die einzigen News die wir heute haben, ansonsten haltet euch wieder an die Session opens 9:00 Uhr London open 14:00Uhr New York open 15:30Uhr NYSE open (dies bringt auch oft mals etwas Schwung mit!) - Handelt immer mit dem Trend! - Handelt sicher! - Handelt nicht aus Emotionen! - Trading ist ein Marathon und kein Sprint!
von Vinst_Peak_Trading
Gold, Yen und Dollar hängen an Powell in Jackson HoleGold, Yen und Dollar hängen an Powells Worten in Jackson Hole Da die Renditen von Staatsanleihen nahe ihrem höchsten Punkt in den letzten 15 Jahren liegen, konzentriert sich die Aufmerksamkeit voll und ganz auf die bevorstehende politische Rede des Fed-Vorsitzenden Jay Powell an diesem Freitag auf der Veranstaltung in Jackson Hole. Das Hauptinteresse liegt darin, das derzeitige Maß an Falkenhaftigkeit der Federal Reserve zu messen. Es wird erwartet, dass Fed-Vorsitzender Jay Powell die auf der politischen Sitzung im Juli geäußerte Stimmung wiederholen und die anhaltende erhöhte Inflation und das unerschütterliche Engagement der Fed für die Wiederherstellung der Inflation auf die von der Zentralbank angestrebten 2% betonen wird. Natürlich werden die Feinheiten in seiner Kommunikation die wahre Bedeutung haben. Werden seine Hinweise darauf hindeuten, dass die Fed aus der jüngsten Reihe moderater Inflationsmetriken Ermutigung zieht, was möglicherweise auf eine bevorstehende längere Pause in den Maßnahmen der Fed hindeutet? Oder wird er den Grundstein für eine oder sogar zwei weitere Zinserhöhungen legen? Letzteres Szenario könnte möglicherweise zu einer weiteren Stärkung des US-Dollars und einer anhaltenden Schwäche des Goldes führen. XAU / USD notiert unter all seinen gleitenden Durchschnitten, wobei der einfache gleitende 200-Tage-Durchschnitt alle Versuche eines Aufwärtstrends konsequent zurückweist. Zwei Währungen, die eine genaue Beobachtung für mögliche Interventionen rechtfertigen, sind der japanische Yen und der chinesische Yuan. Marktanalysten sehen die Interventionsschwelle für den Yen derzeit bei etwa 150 gegenüber dem Dollar, während Anzeichen auf anhaltende Interventionsbemühungen in Bezug auf den Yuan hindeuten. Laut Reuters wurden staatliche chinesische Banken beobachtet, die den Offshore-Yuan am Montag aktiv unterstützten.
BLACKBULL:XAUUSD
von BlackBull_Markets
Yen herausgefordert: Was kommt als nächstes für USD / JPY?Yen herausgefordert: Was kommt als nächstes für USD / JPY? Der Kampf des Yen gegen den US-Dollar hält diese Woche an, da sich der USDJPY über 143,00 einpendelt und den dritten Tag in Folge ein neues Hoch erreicht. Nach einigem Seitwärtshandel nehmen die Händler nun einen Aufwärtstrend wieder auf, der darauf abzielt, das jüngste Hoch von 143,9000 zu erreichen, gefolgt von potenziellen Zielen bei 144,00 und 145,050. Letzte Woche überraschte die Bank of Japan (BoJ) die Märkte mit einer leichten Anpassung der Zinskurvenkontrollpolitik (YCC). Obwohl diese Anpassung relativ gering gewesen sein mag, hat sie die Marktteilnehmer auf die Möglichkeit von Deviseninterventionen aufmerksam gemacht, wenn der Yen weiter schwächer wird. In diesem Zusammenhang könnte der 50-Tage-MA bei 141.430 sofortige Unterstützung bieten. Das wichtigste Ereignis im Kalender ist die morgige Veröffentlichung des US-Verbraucherpreisindex (VPI). Ein niedrigerer VPI-Wert als erwartet könnte das USD / JPY-Paar unter Druck setzen, während ein höherer Wert das Interesse an Niveaus über 145.000 erneuern könnte. Das Potenzial für eine Intervention der BoJ bleibt jedoch ein Problem für Händler, die über dieser Schwelle operieren.
von BlackBull_Markets
HEAD AND SHOULDER bringt den EUR/JPY zum Zittern.Es bildet sich eine H&S im EUR/JPY, genau an einem signifikanten Hoch vom Oktober 2022 , dieses Hoch, welches über ein halbes Jahr zurück liegt, ist ein starker Widerstand, der hier eine deutliche Korrektur nach unten einleiten KANN! Sollte diese Head and Shoulder brechen, wäre es gut möglich, dass wir hier eine Korrektur über mehrere Tage, bzw. Wochen sehen , bevor der Kurs hier weiter steigen kann. Dass wir hier gescheitert sind, ein neues Hoch zu bilden, ist ein Warnsignal und sollte nicht optimistisch aufgenommen werden. Viel Erfolg, BEYOND ON YEARS INVEST
Short
von Philboy
TRIPPLE TOP mit Breakdown.EUR/JPY könnte vor dem nächsten, starken Abwärtsimpuls stehen. Wie mit den Bewegungen der anderen YEN Paare, könnte dies mit der heutigen interest rate decision zusammenhängen und den YEN in eine Aufwertung schießen. Die BOJ ist somit fast einer der einzigen, welche den Leitzins noch nicht angehoben hat, (weiterhin bei -0,1), jedoch die Inflation auch in Japan zuschlägt und somit Raum für mögliche Interpretationen ausweitet. Denn wer hier "vor dem Trend" kaufen möchte, der macht das am besten dann, wenn eine Währung kurz vor einer Aufwertung steht. Was dem YEN verhelfen könnte, nach der Anhebung des Leitzins in den Himmel zu schießen und dadurch auch einen großen SHORT Druck auf dieses Paar ausübt. Die Sequenz mach auch auf EW Basis Sinn, mit einem anlaufenden Short Trend, sind ABC Korrekturen und Ausbrüche wie diese, eine gute Gelegenheit um den Trend weiter auf die Short Basis zu reiten. Viel Erfolg
Short
von Philboy
Scheitern am 200SMAAUD/JPY könnte vor dem nächsten, starken Abwärtsimpuls stehen. Wie mit den Bewegungen der anderen YEN Paare, könnte dies mit der heutigen interest rate decision zusammenhängen und den YEN in eine Aufwertung schießen. Die BOJ ist somit fast einer der einzigen, welche den Leitzins noch nicht angehoben hat, (weiterhin bei -0,1), jedoch die Inflation auch in Japan zuschlägt und somit Raum für mögliche Interpretationen ausweitet. Denn wer hier "vor dem Trend" kaufen möchte, der macht das am besten dann, wenn eine Währung kurz vor einer Aufwertung steht. Was dem YEN verhelfen könnte, nach der Anhebung des Leitzins in den Himmel zu schießen und dadurch auch einen großen SHORT Druck auf dieses Paar ausübt. Die Sequenz mach auch auf EW Basis Sinn, mit einem anlaufenden Short Trend, sind ABC Korrekturen und Ausbrüche wie diese, eine gute Gelegenheit um den Trend weiter auf die Short Basis zu reiten. Viel Erfolg
Short
von Philboy
DOWNTREND BLEIBT BESTEHENCAD/JPY könnte vor dem nächsten, starken Abwärtsimpuls stehen. Wie mit den Bewegungen der anderen YEN Paare, könnte dies mit der heutigen interest rate decision zusammenhängen und den YEN in eine Aufwertung schießen. Die BOJ ist somit fast einer der einzigen, welche den Leitzins noch nicht angehoben hat, (weiterhin bei -0,1), jedoch die Inflation auch in Japan zuschlägt und somit Raum für mögliche Interpretationen ausweitet. Denn wer hier "vor dem Trend" kaufen möchte, der macht das am besten dann, wenn eine Währung kurz vor einer Aufwertung steht. Was dem YEN verhelfen könnte, nach der Anhebung des Leitzins in den Himmel zu schießen und dadurch auch einen großen SHORT Druck auf dieses Paar ausübt. Die Sequenz mach auch auf EW Basis Sinn, mit einem anlaufenden Short Trend, sind ABC Korrekturen und Ausbrüche wie diese, eine gute Gelegenheit um den Trend weiter auf die Short Basis zu reiten. Viel Erfolg
Short
von Philboy
Yen-Händler suchen nach einer Gelegenheit, da die BOJ einen neueYen-Händler suchen nach einer Gelegenheit, da die BOJ einen neuen Leiter bekommt Der neue Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, steht derzeit im Rampenlicht, da die Händler versuchen zu bestimmen, wie eng er an der ultralockeren Geldpolitik seines Vorgängers festhalten wird. Obwohl die Inflation in Japan einen 40-Jahres-Höchststand erreicht hat, sind die japanischen Zinssätze unverändert geblieben, was dazu führte, dass der Yen im vergangenen Jahr erheblich an Wert verlor. Bei seinen Bestätigungsanhörungen hat Ueda leichte Kritik an der derzeitigen ultralockeren Geldpolitik geäußert, sich aber nicht explizit und konkret geäußert, um seine Möglichkeiten nicht einzuschränken, wenn er die volle Kontrolle über die Bank übernimmt. Allerdings hat Ueda auch angemerkt, dass "es für die Bank of Japan angemessen ist, die geldpolitische Lockerung fortzusetzen und gleichzeitig Wege zu finden, um auf die aktuelle Situation zu reagieren", und dass die Politik seines Vorgängers "unvermeidlich" war. Aufgrund der Zweideutigkeit in Uedas Reden könnten sich bei den JPY-Paaren Handelsmöglichkeiten ergeben, die ausgelöst werden könnten, sobald die Situation klarer wird. Viele Marktbeobachter gehen davon aus, dass Ueda "flexibler" sein wird und plant, in Zukunft einige "politische Sprünge" zu vollziehen, nachdem er sich an seine Rolle gewöhnt hat. Dies war der erste Gedanke der Händler, als Uedas überraschende Ernennung Anfang Februar für Schlagzeilen sorgte und den Yen leicht ansteigen ließ. Die Auswirkungen auf die Devisenmärkte waren jedoch nur von kurzer Dauer, und der US-Dollar stieg weiter an und erreichte immer neue Jahreshöchststände. Die nächsten beiden wichtigen Hürden, die das Paar überwinden muss, liegen bei 136,500 und 137,500. Wenn das Parlament in dieser Woche zustimmt, wird Ueda sein Amt am 8. April 2023 antreten, aber seine öffentlichen Reden werden bis dahin genau beobachtet werden. Darüber hinaus werden die Anleger frühere Äußerungen, einschließlich derjenigen aus seinen Memoiren aus dem Jahr 2005, "Fighting Zero Interest Rates", über seine vorherige siebenjährige Amtszeit im Vorstand der Bank of Japan prüfen.
von BlackBull_Markets
Der YEN glüht wie ein Kochtopf.Alle JPY Paare sind zu heiß gelaufen und könnten ordentlich abstützen die Tage, kein Wunder. Ob das nur eine kurzfristige Sache ist, oder nicht, werden wir anhand von Volumen, Technik und fundamentalen Daten sehen. Allerdings sind solche Höhen auch mit Vorsicht zu genießen, da sie weit über das 1.0 FIB Level gehen und somit parabolisch weiter steigen könnten! Die Zeichen für Umkehr sind aber da und die Short wird hier immer schmackhafter. Viel Erfolg
Short
von Philboy
Bedeutung d. Handelsbilanz f. WährungenZunächst: Die Handelsbilanz gibt an, ob ein Land mehr Waren exportiert (positiver Wert) oder importiert (negativer Wert). Im unteren Chart sehr ihr die Handelsbilanz von Japan (blau) und die der Türkei (rot). Ich habe diese beiden Länder gewählt, da beide gewissermaßen ein Zinsproblem haben, sich aber hinsichtlich der Handelsbilanz stark unterscheiden. Die japanische Handelsbilanz ist fast durchgehend positiv, die türkische fast durchgehend negativ. Dadurch, dass japanische Exportgüter weltweit gefragt sind, entsteht internationale Nachfrage nach dem Yen, was ihn stärkt. Die Türkei hingegen importiert vor allem Waren und hat daher einen hohe Nachfrage nach Fredwährungen, was ungünstig für die eigene Währung ist, da die Liquidität somit eher abfließt. Historischer Exkurs: Historisch hing eine positive Handelsbilanz auch mit der Stärke der DM zusammen. Für den USD ist die Handelsbilanz zunächst etwas weniger bedeutsam, wegen seines Statuses als Leitwährung (s. verlinkter Artikel). Dies ist natürlich eine grobe Vereinfachung und lässt andere wichtige Faktoren für Währungen wie den Leitzins außen vor. Nichtsdestoweniger ist es relevant, die Bedeutung der Handelsbilanz zu kennen. Wenn euch dieser Artikel gefällt, lasst gerne ein Like da. Dies ist keine Anlageempfehlung.
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