Portfolio-Einstellungen 

Wie öffnet man die Einstellungen?

Die Anfangseinstellungen für ein Portfolio werden innerhalb der Portfolio-Erstellung definiert.

Nachdem Sie das Portfolio erstellt haben, können die meisten der enthaltenen Parameter in dem zusätzlichen Menü auf der Portfolio-Seite modifiziert werden.

Die Einstellungen

• Portfolio-Name — der Name des Portfolios.
   Sie können hierfür bis zu 128 Zeichen verwenden. Die Portfolios können identische Namen haben.
• Währung — die Währung des Portfolios.
  Alle Asset-Werte werden automatisch in diese Währung konvertiert (falls sie in einer anderen Währung gehandelt werden). Dies gilt auch für Cash-Bestände. Dies kann nach der Portfolio-Erstellung nicht mehr geändert werden.
• Rendite ohne Risiko — die risikofreie Renditequote.
  Es handelt sich hierbei um eine theoretische Jahresrendite, die ohne oder mit einem geringen Risiko erhalten werden kann. Dies basiert üblicherweise auf den Bank-Einlagenzinsen, den Zinssätzen der primären Investmentländer oder langfristigen Staatsanleihen. Erfahren Sie hier mehr hierzu in: What Is the Risk-Free Rate of Return? — Investopedia
   Dieser Wert wird auch für die Berechnung der Sortino- und Sharpe-Verhältnisse verwendet.
• Benchmark — ein Benchmark für die Marktperformance.
  Hiermit können Sie Ihr Portfolio mit einer Marktreferenz vergleichen. Wir empfehlen hierfür einen Index oder Fonds zu verwenden, welcher dem Markt oder Sektor Ihres Portfolios entspricht. Erfahren Sie mehr in diesem Artikel.
• Beschreibung (optional) — eine Beschreibung des Portfolios.
   Dieses Feld muss nicht ausgefüllt werden. Maximale Textlänge: 1.200 Zeichen.

Portfolio-Neuberechnung mit den aktualisierten Parametern

Nachdem Sie die Einstellungen geändert haben, wird das Portfolio automatisch neu berechnet.
Das Ergebnis dieser Berechnung kann nicht immer unverzüglich angezeigt werden – dies ist abhängig von der Anzahl der Instrumente und Transaktionen. Während dieses Berechnungsverfahrens wird der folgende Text auf der Benutzeroberfläche angezeigt: „Ihre Daten werden aktualisiert…“