Wie Intel das Sony PlayStation-Geschäft verlor

Intel INTC hat einen Vertrag über die Entwicklung und Herstellung von Sonys PlayStation 6-Chip im Jahr 2022 verloren, was den Bemühungen des Unternehmens, sein junges Auftragsfertigungsgeschäft aufzubauen, einen schweren Schlag versetzt hat, so drei Insider, die mit den Vorgängen vertraut sind.

Die Bemühungen von Intel, sich in einem Ausschreibungsverfahren gegen Advanced Micro Devices AMD durchzusetzen, um das Design für den kommenden PlayStation 6-Chip zu liefern, und Taiwan Semiconductor Manufacturing Co 2330 als Auftragsfertiger zu gewinnen, hätten Milliarden von Dollar an Einnahmen und die Herstellung von Tausenden von Siliziumwafern pro Monat bedeutet, so zwei Insider.

Intel und AMD waren die beiden letzten Bewerber im Bieterverfahren um den Auftrag.

Der Gewinn des Sony 6758 PlayStation 6 Chip-Design-Geschäfts wäre ein Sieg für Intels Design-Segment gewesen und hätte gleichzeitig einen Gewinn für das Auftragsfertigungs- oder Foundry-Geschäft des Unternehmens bedeutet, das das Kernstück des Turnaround-Plans von Intel-CEO Pat Gelsinger war.

Gelsinger kündigte an, dass Intel im Jahr 2021 eine Foundry-Einheit gründen wolle, und stellte sie im Februar dieses Jahres auf einer Veranstaltung in San Jose, Kalifornien, offiziell vor. Der PlayStation-Chip-Deal stammte ursprünglich aus Intels Design-Segment, wäre aber ein Segen für die finanzielle Leistung des Foundry-Geschäfts nach der diesjährigen Trennung gewesen.

Über die Einzelheiten der Gespräche und darüber, wie Intel den Auftrag für Sonys noch nicht angekündigte Spielkonsole der nächsten Generation verpasst hat, wird hier zum ersten Mal berichtet.

Normalerweise verkaufen Sony-Konsolen innerhalb eines halben Jahrzehnts mehr als 100 Millionen Stück. Für einen Chipdesigner bringt das Konsolengeschäft einen geringeren Gewinn als die Bruttomargen von über 50 Prozent für Produkte wie Chips für künstliche Intelligenz, stellt aber dennoch ein stabiles Geschäft dar, das von der Technologie profitieren kann, die ein Unternehmen bereits entwickelt hat. Das Geschäft von Sony hätte auch dazu beitragen können, das Auftragsfertigungsgeschäft von Intel anzukurbeln, das derzeit Schwierigkeiten hat, große neue Kunden zu finden.

Ein Streit darüber, wie viel Gewinn Intel von jedem an den japanischen Elektronikriesen verkauften Chip erhalten sollte, verhinderte nach Angaben von zwei der Insider eine Einigung mit Sony. Stattdessen erhielt der Konkurrent AMD den Auftrag im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens, bei dem andere Unternehmen wie Broadcom AVGO ausschieden, bis nur noch Intel und AMD übrig blieben.

Die Gespräche zwischen Sony und Intel dauerten im Jahr 2022 Monate und umfassten Treffen zwischen den CEOs der beiden Unternehmen sowie Dutzenden von Ingenieuren und Führungskräften.

Als Reaktion auf die Reuters-Berichterstattung über die PlayStation 6-Gespräche und Intels Scheitern, das Geschäft zu gewinnen, sagte ein Intel-Sprecher: "Wir sind mit dieser Darstellung nicht einverstanden, werden uns aber nicht zu aktuellen oder potenziellen Kundengesprächen äußern. Wir haben eine sehr gesunde Kundenpipeline, sowohl in unserem Produkt- als auch in unserem Foundry-Geschäft, und wir konzentrieren uns voll und ganz darauf, Innovationen zu entwickeln, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen

Sony und Broadcom reagierten nicht auf Anfragen zur Stellungnahme. AMD lehnte eine Stellungnahme ab.

ABWÄRTSKOMPATIBILITÄT

Die aktuelle Generation der PlayStation-Konsolen von Sony wird von kundenspezifischen Chips angetrieben, für deren Entwicklung AMD verantwortlich ist.

Sony kündigte letzte Woche die PlayStation 5 Pro an, hat aber die nächste Generation noch nicht enthüllt. Jahre nach der Markteinführung im Jahr 2020 gab Sony bekannt, dass es im Geschäftsjahr 2023 20,8 Millionen PlayStation 5-Systeme der ersten Generation verkauft hat.

Ähnlich wie große Technologieunternehmen wie Google GOOG und Amazon AMZN auf externe Anbieter zurückgreifen, um kundenspezifische KI-Chips zu entwerfen und herzustellen, verlässt sich Sony auf erfahrene Auftragnehmer, um die Prozessoren für Systeme herzustellen.

Bei der Entwicklung von Konsolenchips wird in der Regel versucht, die Kompatibilität mit früheren Versionen des Systems zu gewährleisten, damit die Benutzer ältere Spiele auf der neuen Hardware spielen können. Ein Wechsel von AMD, das den PlayStation 5-Chip herstellte, zu Intel hätte die Abwärtskompatibilität gefährdet, was ein Thema in den Gesprächen zwischen Ingenieuren und Führungskräften von Intel und Sony war, so die Insider.

Die Gewährleistung der Abwärtskompatibilität mit früheren Versionen der PlayStation wäre kostspielig gewesen und hätte technische Ressourcen erfordert. Die Möglichkeit, PlayStation-Benutzer mit Spielen zu versorgen, die sie für ältere Systeme erworben haben, ist eine Funktion, die Sony häufig in ein System der nächsten Generation einbaut.

Nachdem Intel die erste Welle des von Nvidia NVDA und AMD dominierten KI-Booms (link) verpasst hatte, meldete das Unternehmen im August ein desaströses zweites Quartal. Intel kündigte Pläne an, 15 Prozent seiner Belegschaft zu streichen, um 10 Milliarden USD einzusparen, und hat einen Plan ausgearbeitet, um seine Investitionen in den Ausbau von Fabriken, die ein Eckpfeiler seiner Foundry-Strategie waren, zu reduzieren.

SUCHE NACH EINEM GROSSKUNDEN

Das plötzliche Ausscheiden von Lip-Bu Tan (link), einem hochrangigen Vorstandsmitglied, aufgrund von Differenzen über die Zukunft von Intel, hat die Herausforderungen für das Unternehmen noch vergrößert, da Gelsinger und andere Intel-Führungskräfte dem Verwaltungsrat bei einem Treffen in der letzten Woche ihre Pläne vorstellten, so mehrere Insider. Reuters berichtete Anfang des Monats (link) über die geplante Vorstandssitzung und berief sich dabei auf eine Insider, die mit den Diskussionen im Verwaltungsrat vertraut war.

Zu den möglichen Plänen gehören Ideen, wie sich Intel von Geschäftsbereichen trennen kann, die es sich nicht mehr leisten kann, sie zu betreiben, berichtete Reuters. Es wird erwartet, dass die Führungskräfte auch über die Zukunft von Intels programmierbarer Chipeinheit Altera, einschließlich eines möglichen Verkaufs, und über die Erweiterung der Produktion in Deutschland diskutieren werden.

Intel hat unter Gelsinger seine Design- und Fertigungsaktivitäten aufgeteilt und weist seit dem ersten Kalenderquartal dieses Jahres die Finanzergebnisse getrennt aus. Im April meldete das Unternehmen 7 Milliarden USD an Betriebsverlusten für die Fertigungsbereiche.

Intel hat sich schwer getan, einen Großkunden zu finden, über den es öffentlich für den ersten Fertigungsprozess, den so genannten 18A-Prozess, der auch anderen Unternehmen offensteht, sprechen kann. Hätte Intel den Zuschlag für den PlayStation 6-Chip erhalten, hätte es seine Foundry-Einheit mehr als fünf Jahre lang beschäftigen können, so zwei der Insider.

Das Konsolengeschäft von Sony hätte Intel während der Vertragslaufzeit rund 30 Milliarden Dollar einbringen können, so zwei der Insider, die sich auf interne Prognosen von Intel berufen. Die PlayStation 2 wurde seit ihrer Markteinführung im Jahr 2000 rund 150 Millionen Mal verkauft.

Ein langfristiger Vertrag mit Sony hätte dazu beigetragen, große neue Kunden für Intels Auftragsfertigung zu gewinnen, so die beiden Insider, da Intel weiterhin damit zu kämpfen hat, Kunden für seinen fortschrittlichen 18A-Prozess zu gewinnen.