S&P 500-Index: Eine Geschichte von zwei gleitenden Durchschnitten
- US Aktienindex-Futures rot: Nasdaq 100 verliert ~1,7%
- Q1 BIP Anstieg 1,6% vs. 2,4% Schätzung
- Q1 BIP-Deflator steigt um 3,1% gegenüber 3% Schätzung
- Q1 PCE-Kernpreise steigen um 3,7% vs. 3,4% Schätzung
- Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung: 207k vs. 215k Schätzung
- Euro STOXX 600-Index gibt um ~0,72% nach
- Dollar legt zu; Gold gewinnt; Rohöl ~flat; Bitcoin fällt ~1%
- Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigt auf ~4,72%
S&P 500 INDEX: EINE GESCHICHTE VON ZWEI GLEITENDEN DURCHSCHNITTEN
Nachdem am Donnerstag die BIP-Vorausschätzung für das erste Quartal unter, die PCE-Kernpreise jedoch über den Erwartungen lagen und die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung geringer ausfiel als erwartet, stieg die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen 
US10Y über (link) auf 4,70%. Hinzu kommen negative Reaktionen auf Quartalsberichte von Unternehmen wie Meta Platforms (link) 
META, IBM (link) 
IBM und Caterpillar (link) 
CAT, und die e-mini S&P 500 Futures 
ES1! stehen unter Druck.
So wird der S&P 500 Index SPX bei der Eröffnung um mehr als 1 Prozent nachgeben.
In den letzten acht Handelstagen war der Leitindex zwischen seinen gleitenden Durchschnitten der 50- und 100-Tage-Linie gefangen:
Am 15. April schloss der S&P 500 zum ersten Mal seit dem 2. November letzten Jahres unter seinem 50-DMA. Mit diesem Durchbruch wurde dieser mittelfristige gleitende Durchschnitt zum Widerstand, woraufhin der Index weiter zurückging und am 19. April einen Tiefstand von 4.953,56 erreichte. Zu diesem Zeitpunkt lag der SPX sogar 5,91 Prozent unter seinem Rekord-Intraday-Hoch von 5.264,85.
Der Tiefststand von 4.953,56 lag knapp über dem steigenden 100-DMA, der zu diesem Zeitpunkt bei etwa 4.934 lag. Seitdem hat der SPX einen Teil seines verlorenen Bodens wiedergewonnen und schloss am Mittwoch bei 5.071,63.
Am Donnerstag dürfte der 50-DMA, der jetzt in etwa flach ist, bei 5.122 liegen, während der steigende 100-DMA eine Unterstützung knapp über 4.950 sein wird. Der 100-DMA steigt um etwa 5 Punkte pro Handelstag, und der SPX hat seit dem 9. November nicht mehr unter ihm geschlossen.
Wenn der S&P 500 seinen 50-DMA auf Schlusskursbasis zurückerobern kann, könnte er den Weg (link) zurück zu seinem Rekord-Intraday-Hoch von 5.264,85 und darüber frei machen.
Ein Schlusskurs unter dem 100-DMA kann das Potenzial für einen stärkeren Rückgang andeuten.
Der Fokus kann dann auf dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des Anstiegs von Oktober 2022 bis März 2024 bei 4.846 und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der Erholung von Oktober 2023 bis März 2024 bei 4.821 liegen. Die Tages- und Schlusshöchststände von Anfang 2022 lagen im Bereich von 4.818-4.796.
Ein Rückgang zurück in den Bereich der 2022er-Höchststände würde den SPX um etwa 8-9% von seinem Rekord-Intraday-Hoch zurückwerfen.
(Terence Gabriel)
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