Jen zyskuje po sygnałach z BoJ, dolar w dół przed danymi o inflacji

Jen umacniał się w czwartek po tym, jak Bank Japonii (BoJ) przyjął mniej gołębi ton niż oczekiwano, a dolar amerykański słabł przed piątkową publikacją danych z rynku pracy i wyborami prezydenckimi w przyszłym tygodniu.

Dolar ostatnio spadał o 0,6% do 152,360 jena USDJPY po tym, jak Bank Japonii utrzymał niskie stopy procentowe, ale stwierdził, że ryzyka dla gospodarki USA nieco zmalały, co wskazuje, że mogą pojawić się warunki sprzyjające ponownemu podniesieniu stóp procentowych.

Wypowiedzi prezesa Kazuo Uedy uznano za mniej gołębie od tych wygłoszonych przed posiedzeniem banku, gdy stwierdził, że Bank Japonii „może pozwolić sobie na poświęcenie czasu” na zbadanie skutków takich ryzyk, jak niepewność co do sytuacji gospodarczej w USA.

Bank Japonii obniżył swoją prognozę inflacji bazowej, ale stwierdził, że bilans ryzyk w tym roku jest przechylony w stronę wyższego odczytu, co spowodowało wzrost wartości jena, powiedział Andrea Cicione, szef strategii w GlobalData.TSLombard.

„Był to celowy komentarz Banku Japonii mający na celu powstrzymanie osłabienia jena, które trwa już od sześciu tygodni” - dodał.

Japońska waluta uległa dużej deprecjacji, tracąc około 6% w skali miesiąca, podczas gdy dolar i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych oscylowały wokół najwyższych poziomów od lipca.

Zawirowania polityczne w Japonii jedynie pogłębiły problemy jena, zwiększając niepewność co do perspektyw polityki fiskalnej i pieniężnej.

Jen umocnił się także w stosunku do innych walut – euro spadło o 0,5% do 165,7 jena. EURJPY

Z kolei funt szterling GBPUSD umacniał się o 0,3% do 1,2995 dolara dzień po tym, jak minister finansów Wielkiej Brytanii Rachel Reeves w swoim pierwszym budżecie zapowiedziała największe podwyżki podatków od 1993 roku. Plany dużych wydatków skłoniły dealerów do obstawiania mniejszej liczby obniżek stóp procentowych przez Bank Anglii.

Euro EURUSD rosło o 0,2% do 1,087325 dolara po tym, jak dane pokazały, że w październiku inflacja w bloku przyspieszyła bardziej, niż oczekiwano.

Po tych danych oraz opublikowanych w środę lepszych od oczekiwań danych o PKB strefy euro za trzeci kwartał wzrosły oczekiwania, że w grudniu Europejski Bank Centralny nie dokona większej obniżki stóp.

Indeks dolara DXY, będący miarą wartości waluty w stosunku do sześciu głównych rywali, spadał o 0,1% do 103,94, lecz nadal jest na dobrej drodze do osiągnięcia największych miesięcznych zysków w stosunku do konkurentów od kwietnia 2022 roku.

USA W CENTRUM UWAGI

W czwartek wszystkie oczy zwrócone były na dane dotyczące amerykańskiego indeksu cen wydatków konsumpcyjnych (PCE) za wrzesień, a w piątek w centrum uwagi znajdzie się raport o zatrudnieniu poza rolnictwem.

Ekonomiści ankietowani przez Agencję Reutera szacują, że w październiku w USA przybyło 113.000 miejsc pracy, chociaż liczba ta może być niższa ze względu na niedawne huragany.

Raport o zatrudnieniu może jednak zejść na drugi plan w okresie poprzedzającym wtorkowe wybory prezydenckie w USA.

„Moim zdaniem nieznaczne podniesienie lub obniżenie liczby miejsc pracy nie miałoby większego znaczenia, biorąc pod uwagę optymistyczne tendencje w ostatnich danych ekonomicznych” — powiedział Tony Sycamore, analityk rynku w IG.

„Dla mnie ma sens (...) pewne ograniczenie ryzyka i 'zjechanie na boczny tor' przed tygodniem, który wyznaczy ton na koniec roku” – powiedział.

Niektórzy inwestorzy obstawiają zwycięstwo kandydata Partii Republikańskiej Donalda Trumpa, co przyczynia się do wzrostu wartości dolara i rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, mimo że w kilku sondażach jego notowania wciąż plasują się za wiceprezydent Kamalą Harris.

Plan Trumpa dotyczący wprowadzenia obniżek podatków, łagodniejszych regulacji finansowych i wyższych ceł jest postrzegany jako proinflacyjny i może skłonić Rezerwę Federalną do spowolnienia łagodzenia polityki pieniężnej.

Bitcoin BTCUSD ostatnio osiągnął cenę około 72.260 dolarów po tym, jak we wtorek kosztował nawet 73.609,88 USD.