Fundamentalanalyse — Handelsideen bei TradingView

Tesla Fundamentalanalyse - Chartanalyse ab KW 40 für euch 🔍 Tesla Fundamentalanalyse – Zwischen Wachstumsdelle & Zukunftsvision Einordnung zum Stand September 2025 | Analyse von WELLENBLICK-TRADING 🧾 Fundamentale Lage Q1 & Q2 2025 Tesla präsentierte 2025 bislang ein durchwachsenes Bild: 📉 Q1 2025 • Umsatz: $19,3 Mrd. (−9 % YoY) • EPS (GAAP): $0,12 (−71 % YoY) • Operative Marge: 2,1 % → Belastung durch Preissenkungen & gestiegene Investitionen 📈 Q2 2025 • Umsatz: $22,5 Mrd. (+16 % QoQ, −12 % YoY) • EPS (GAAP): $0,33 • Operative Marge: 4,1 % • Auslieferungen: 384.122 Fahrzeuge (+14 % QoQ) Wachstumstreiber waren die Servicesparte & neue Produkte. Die Energiesparte hingegen enttäuschte leicht. Besonders relevant: Der operative Hebel ist angeschlagen – das Margenniveau liegt deutlich unter dem Mehrjahresschnitt. ⸻ 🔁 Vergleich zu 2024 • 2024 stagnierte Teslas Absatz erstmals: 1,79 Mio. Fahrzeuge (−1 %) • In H1 2025 liegt Tesla ~15 % unter Vorjahr • Vehicle-Margen sinken weiter: → Q2 2024: ~18,3 % → Q2 2025: ~16–17 % • Operative Marge halbiert sich (Q2 YoY) • Einnahmen aus CO₂-Credits stark rückläufig → Q2 2025: $439 Mio. vs. >$900 Mio. in Q2 2024 📌 Fazit: Der aggressive Preiskampf und der zunehmende Wettbewerb, vor allem aus China (z. B. BYD), setzen Tesla zunehmend unter Druck. ⸻ 💰 Bewertung & Marktstellung • Marktkapitalisierung: ~$1,1 Billion • KGV (2025e): >200 • Vergleich: – Toyota ~$260 Mrd., KGV ~13 – BYD ~$130 Mrd. bei höherem Absatzvolumen Tesla bleibt einer der am höchsten bewerteten Autohersteller der Welt – mit starkem Fokus der Investoren auf künftige Innovationen (Robotaxi, AI, FSD). Doch das Bewertungs-Gap zu den Fundamentaldaten ist deutlich spürbar. ⸻ ⚠️ ESG & Management • E (Environment): Positive Wahrnehmung durch E-Mobilität & Batteriesysteme • S/G (Social/Governance): – Kritische Stimmen zum Führungsstil von Elon Musk – Geopolitische Abhängigkeiten (China, EU-Politik) • Rückläufige CO₂-Credits als zusätzlicher Risikofaktor • Robotaxi-Strategie bleibt ambitioniert, operative Umsetzung offen ⸻ 📌 Musk-Vergütungspaket 2025 – Hohe Ziele, hohes Risiko Im Juni 2025 wurde eine neue milliardenschwere Aktienvergütung für Elon Musk vom Board beschlossen. Diese ist an ambitionierte Unternehmensziele geknüpft: → Umsatz > $500 Mrd. → Gewinn je Aktie > $12 → Robotaxi-Programm mit aktiver Skalierung Nur bei Erreichen dieser Meilensteine wird das volle Paket aktiviert. Der Plan soll Musk langfristig binden – birgt aber zugleich Governance-Risiken und ist stark performance-abhängig. ⸻ 📊 Analystenerwartungen & Ausblick • Q3 2025: Erwartet werden >500k Auslieferungen • Konsens-Gewinnprognose 2025: ~40 % Rückgang • 2026-Ausblick: → Gewinnsteigerung >+60 % erwartet → Wachstumsimpulse durch neue Modelle, FSD, Software-Umsätze Kursziele (Auswahl): – Guggenheim: $175 (Sell) – Morgan Stanley: $310 (Hold) – Benchmark: $475 (Buy) ⸻ 🧭 Fazit Tesla bleibt eines der polarisierendsten Unternehmen der Welt: Zwischen Innovationsführer & Bewertungsblase. 2025 verläuft bislang enttäuschend – mit Margendruck, niedrigem Gewinn & stagnierendem Absatz. Doch Investoren setzen weiter auf die Story 2026+: Robotaxi, KI, autonome Mobilität & Softwaremarge. ⸻ 🔜 Ausblick: Ab KW 40 starten wir für euch mit unserer ersten charttechnischen Tesla-Analyse. ⸻ 📣 Wenn Dir die fundamentale Analyse gefallen hat und Du etwas kostenlos zurückgeben möchtest: ➡️ Gib uns ein Like ➡️ Folge WELLENBLICK-TRADING und helfe uns mit Deinem Abo. ➡️ Kommentiere Deine Meinung zu Tesla – fundamental & technisch ➡️ Teile den Beitrag mit anderen Investoren 📬 Fragen, Anregungen & Wunsch-Aktien? → Lass es uns wissen. Viel Erfolg wünscht Dir Dein WELLENBLICK-TRADING! 🚀

Blackstone Inc. (BX) – Eine umfassende Analyse 08.01.25 Unternehmensüberblick Blackstone Inc. (NYSE: BX) ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Finanzdienstleistungen und Vermögensverwaltung. Zu den Kernbereichen gehören: Private Equity Immobilieninvestitionen Hedgefonds-Lösungen Kredit- und Versicherungslösungen Mit einem verwalteten Vermögen (AUM) von über $1,1 Billionen gehört Blackstone zu den Giganten der Branche. Finanzielle Übersicht Kernkennzahlen: Marktkapitalisierung: $224,61 Mrd. Aktueller Kurs: $174,79 Gewinn je Aktie (EPS): $2,92 Gewinnmarge: 38,49 % – außergewöhnlich stark. Eigenkapitalrendite (ROE): 20,4 % – sehr effizient. Dividende: $3,45 pro Jahr (Rendite: 2 %). Verschuldung: Debt/Equity-Verhältnis von 1,78 – moderat für die Branche. Bewertung und Zeitliche Analyse Fair Value Schätzungen: Discounted Cash Flow (DCF): $245,55 Economic Value Added (EVA): $204,38 Peter Lynch Fair Value: $77,22 Durchschnittlicher Fair Value: $175,72 👉 Fazit: Der aktuelle Kurs liegt nahe dem durchschnittlichen Fair Value, was auf eine faire Bewertung hinweist. Laut DCF-Modell besteht jedoch ein deutliches Aufwärtspotenzial. Bewertung nach Zeiträumen: Kurzfristig (1 Monat): 📉 Rating: 7/10 Kommentar: Stabilität erwartet, aber Inflationsdruck und Zinsvolatilität könnten kurzfristige Kursgewinne begrenzen. Mittelfristig (6-12 Monate): 📊 Rating: 6/10 Kommentar: Potenziale durch Akquisitionen und Marktanteilsgewinne. Allerdings könnten Zins- und Marktunsicherheiten Volatilität verursachen. Zielkurs: $175–$190 Langfristig (2-5 Jahre): 🚀 Rating: 8/10 Kommentar: Starke Diversifikation, wachsender AUM und Fokus auf strategische Übernahmen positionieren Blackstone hervorragend. Zielkurs: $200–$250 Stärken und Risiken Stärken: 💪 Marktführerschaft: Einer der größten Vermögensverwalter weltweit. Hohe Gewinnmargen: 38,49 % – deutlicher Wettbewerbsvorteil. Diversifikation: Engagement in verschiedenen Branchen (Immobilien, Private Equity, Kredite). Dividendenpolitik: Kontinuierliche Ausschüttungen und aktives Aktienrückkaufprogramm. Risiken: ⚠️ Zinsumfeld: Steigende Zinsen könnten den Immobilien- und Kreditbereich belasten. Marktvolatilität: Potenzielle Unsicherheiten in der Weltwirtschaft könnten Wachstum bremsen. Konkurrenz: Starke Wettbewerber wie Apollo Global Management und KKR. Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit Finanzstabilität: Altman Z-Score: 4,27 – äußerst solide. Piotroski Score: 6 – moderate finanzielle Stärke. Beneish M-Score: -0,51 – sehr geringes Risiko von Bilanzmanipulation. Wettbewerbsvorteil (MOAT): Starkes Netzwerk: Umfangreiche Partnerschaften und Kundendiversifikation. Kostenvorteile: Effiziente Kostenstruktur durch Skaleneffekte. Markenbekanntheit: Synonym für Exzellenz im Bereich Vermögensverwaltung. Bewertung: 8/10 Fazit und Empfehlung Kurzfristig: Blackstone dürfte stabil bleiben, aber größere Kursgewinne sind in den nächsten Monaten unwahrscheinlich. Mittelfristig: Gelegenheit zur Nutzung von Marktrücksetzern für den Aufbau einer Position. Langfristig: Ein starkes Investment mit hervorragenden Fundamentaldaten, attraktiver Dividende und Wachstumspotenzial durch strategische Initiativen. Strategie: Einstieg bei Rücksetzern auf $160–$165. Langfristige Zielzone: $200–$250 📢 Folge für weitere Analysen zu Top-Aktien! 💼📊 ⚠️ Haftungsausschluss: Diese Analyse dient nur Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investieren birgt Risiken – eigenständige Recherche empfohlen. 💡

Diese 3 Rezession-Indikatoren sollten Sie im Auge behalten Auf der Suche nach den besten Indikatoren, um eine Rezession zu antizipieren, stelle ich Ihnen hiermit eine Kombination aus 3 fundamentalen Indikatoren vor. Danke an Jay und Brian für eure Unterstützung. - Den LKW-Indikator bzw. den Heavy Truck Index ( FRED:HTRUCKSSAAR ) habe ich bereits in einer früheren Idee dargestellt. Der Heavy Truck Index ist eine Datenreihe, die die Anzahl der neu zugelassenen schweren Lkw in den Vereinigten Staaten erfasst. Wir gehen davon aus, dass, wenn der Heavy Truck Index über seinem 18-monatigen exponentiellen Durchschnitt notiert, der Indikator ein positives Signal für die Konjunktur liefert. - Die Arbeitslosenrate in den USA ( FRED:UNEMPLOY ): Notiert diese unter ihrem 12-monatigen exponentiellen Durchschnitt, gehen wir davon aus, dass der Indikator ein positives Signal für die Konjunktur liefert. - Die Anzahl der neuen Wohneinheiten in Privatbesitz ( FRED:HOUST ). Mehr Menschen, die bereit sind, ein neues Haus zu bauen, sind ein Zeichen für eine florierende Wirtschaft. Notiert dieser Indikator über ihrem 18-monatigen exponentiellen Durchschnitt, gehen wir davon aus, dass der Indikator ein positives Signal für die Konjunktur liefert. Auf dem Chart selbst sehen Sie den S&P 500 ( SP:SPX ). Die Farben im Hintergrund sind wie folgt zu interpretieren: Blau: Alle 3 Indikatoren liefern ein positives Signal Grün: 2 von 3 Indikatoren liefern ein positives Signal Orange: 1 von 3 Indikatoren liefert ein positives Signal Rot: Alle 3 Indikatoren liefern ein negatives Signal Langfristig basiert die Entwicklung des Aktienmarktes auf der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden Monaten und Jahren. Wenn ein Anleger einmal im Monat die Arbeitslosenquote, die Anzahl der zugelassenen LKWs und die Anzahl der Baubeginne im Auge behält, kann er die Aussichten für Aktien und die Wirtschaft mit einem relativ hohen Maß an Vertrauen beurteilen.

Long auf #Houlihan Lokey - > +65% ?#Houlihan Lokey/€ Einschätzung: 1. Ist Vergleichsweise wenig gelaufen bisher, dafür das sie mMn. noch weiter von Corona profitieren werden (an den Problemen die dadurch für andere Unternehmen entstehen/entstanden sind). Houlihan macht unter anderem Restrukturierungsberatung, eine der bekanntesten in dem Bereich so auch bei Wirecard in dieser Tätigkeit dabei und ebenso bei Luckin Coffee und vielen mehr. Houlihan ist nach eigenen Angaben in dieser Branche die gefragteste Adresse und wird aufgrund einer möglichen Pleitewelle bzw. den vielen Unternehmen die weiterhin noch auf der Kippe stehen gefragt bleiben. Doch auch Chart technisch sieht es nicht schlecht aus: 2. Wir sind bereits/weiterhin über den daily 200er EMA und SMA, was uns nun als Support dient (47-48€). 3. Ein Ausbruch über die ca. 53€ Marke sollte uns mindestens zum alten Hoch befördern (TP1 59€), was wiederum unsere Sequenz wahrscheinlicher machen würde und somit eine Zielzone von bis zu 82,4€ aktivieren würde (TP3 & TP4). (Zeitraum eher mittelfristig, mehrere Monate möglich) Ziele: -> TP1: 59€ -> TP2: 63€ -> TP3 & 4: 75€/82,4€

Legal & General Group plc: Spekulation auf den Brexit?Legal & General Group plc ist ein britisches Versicherungsunternehmen. Diese haben per se „langweilige“ Geschäftsmodelle. Gerade deshalb sind solche Aktien aber eine gute Möglichkeit für das Depot, wenn die Zeit für defensive Investments gekommen ist. Legal & General ist in den Segmenten Lebensversicherungen, Krankenversicherungen und Rentenversicherungen aktiv. Daneben ist man auch als Vermögensverwalter für Pensionskassen tätig und ist größter Investor am britischen Aktienmarkt. Der 5-Jahreschart zeigt, dass man mit der Aktie keine Bäume ausreißt, was Kurszuwächse betrifft. Aktuell beträgt die Gewinnwachstumsrate etwas über 2 Prozent. Das relativiert das niedrige KGV von derzeit 7. Dagegen steht allerdings eine fette Dividendenrendite von 8,5 Prozent bei einem Payout Ratio von 53 Prozent. Ausgeschüttet wird zwei Mal im Jahr, das nächste Mal erst im Frühjahr 2020. Mit der DCF-Methode kommt man auf einen derzeitigen Discount beim Fair Value von 60 Prozent. Beim Blick auf den Chart fällt auf, dass die Aktie in den letzten Tagen auf ein sehr interessantes Kursniveau gefallen ist. Hier könnte die Aktie vorerst abprallen. Ob es noch eine Etage tiefer geht (rote Linien), hängt von der Stimmung am Gesamtmarkt ab wie auch von der ungeklärten Brexit-Debatte. Aber auch diese Turbulenzen bieten Chancen. So ist das britische Pfund gegenüber Euro und USD auf neue Verlaufstiefs gefallen. Das bietet Investoren die zusätzliche Möglichkeit für Währungsgewinne in der Aktie. Natürlich nur, wenn sich das Pfund wieder nachhaltig erholt. Ich könnte mir vorstellen, mich gestaffelt in die Aktie einzukaufen.