9% Rendite in 20 Tagen - CRV 1:2,3 [Equitable Holdings]
Situation
Im Wochenchart ist erkennbar, dass sich die Aktie von Ende November 2023 bis Ende Juli 2024 in einem Aufwärtstrend befand und Ende Juli 2024 ein neues Allzeithoch bei 44,21 USD gebildet hat. Der Trendkanal wurde Anfang August 2024 nach unten durchbrochen. Dieser Ausbruch endete ca. am Fibonacci-Level von 61,8%. Im Anschluss daran ist der Kurs in den Trendkanal zurückgekehrt. Das MACD Histogramm hat zunächst eine Divergenz und danach eine leichte Konvergenz gezeigt. Stand heute ist das MACD Histogramm deutlich negativ, verursacht durch die zuletzt starke Abwärtsbewegung. Die Stochastik befindet sich zwischen der 20er und 50er Marke. Das Bollinger Band hat in der Vergangenheit eine leicht schwankende Volatilität jedoch mit deutlich erkennbarem Wellenmuster bzgl. der Breite des Bandes gezeigt.
Im Tageschart ist eine Unterstützungslinie bei 39,38 USD erkennbar, die am 02. August 2024 ebenso wie das untere Band des Bollinger Bands und der Trendkanal nach unten durchbrochen wurde. Nach dem 02. August hat sich der Kurs leicht erholt und ist - wie auch im Wochenchart bereits erkennbar - in den Trendkanal zurückgekehrt. Der Kurs liegt deutlich über dem SMA 200, der seit Monaten kontinuierlich steigt. Das MACD Histogramm ist aufgrund der starken Abwärtsbewegung negativ, steigt jedoch seit dem 08. August 2024 und befindet sich kurz vor dem positiven Bereich, d.h. kurz vor der 0-Linie. Die Stochastik lag zuletzt unter dem Wert von 20 und ist aktuell steigend. Das Bollinger Band hat sich basierend auf der Abwärtsbewegung stark geöffnet und schließt sich seit einigen Tagen aufgrund der Rückkehr des Kurses zur Mitte des Bandes. Stand heute liegt der Kurs knapp oberhalb der damaligen Unterstützungslinie von 39,38 USD.
Der Stundenchart zeigt, dass der Kurs zum Börsenschluss noch einmal leicht gesunken ist. Das MACD Histogramm ist deutlich positiv und ist zuletzt gesunken. Die Stochastik liegt oberhalb der 80. Die Breite des Bollinger Bands ist in den letzten Stunden gestiegen, jedoch in der letzten Handelsstunde leicht gefallen.
Handelsstrategie
Durch die Rückkehr des Kurses in den Trendkanal und die Tatsache, dass der Kurs das Fibonacci-Level von 61,8% nur minimal unterschritten hat, kann die Abwärtsbewegung aus der Vergangenheit mit hoher Wahrscheinlichkeit als Korrektur gewertet werden. Das MACD Histogramm im Tageschart ist ebenfalls kurz vor dem Wechsel in den positiven Bereich. Das Bollinger Band im Tageschart gibt uns zunächst wenig zusätzliche Informationen, da es lediglich die nahezu abgeschlossene Rückkehr des Kurses zur Mitte des Bandes widerspiegelt. Im Wochenchart jedoch ist die Wellenbewegung der Breite des Bandes erkennbar. Es ist daher davon auszugehen, dass das Band auf Wochenbasis in Kürze wieder breiter werden wird, d. h. die Volatilität steigt. Damit dies gelingt, muss der Kurs ebenfalls zeitnah die Mitte des Bandes im Tageschart verlassen. Dies kann entweder nach oben oder nach unten geschehen. Aufgrund der Tendenz des MACD Histogramms im Tageschart sowie der aktuellen Bewegung der Stochastik im Tageschart ist davon auszugehen, dass der Kurs die Mitte des Bollinger Bandes nach oben hin verlassen wird.
Die wesentliche Herausforderung ist die damalige Unterstützung bei 39,38 USD, die sich ggf. als Widerstand manifestieren könnte. Der Kurs hat mit dem heutigen Tag diese Linie bereits überschritten, jedoch kurz vor Börsenschluss leicht gedreht. Es gibt daher drei Kursentwicklungen, die es durch entsprechende Handelsstrategien zu berücksichtigen gilt:
Variante 1: Der Kurs steigt mit dem morgigen Tag weiter in Richtung des aktuellen Allzeithochs, d. h. der Widerstand ist überwunden.
Variante 2: Der Kurs setzt zunächst zu einem Retest der Linie bei 39,38 USD an, d. h. diese Linie bildet erneut eine Unterstützung. Im Anschluss an den Retest setzt der Kurs seinen Anstieg in Richtung des Allzeithochs fort.
Variante 3: Der Kurs dreht morgen doch vollständig und fällt wieder unter die Linie bei 39,38 USD.
Basierend auf diesen drei Varianten lassen sich die folgenden beispielhaften Handelsstrategien ableiten.
Handelsstrategie 1
Wer die Aufwärtsbewegung auf keinen Fall verpassen möchte kann einen Stop Buy oberhalb der heutigen Kerze bei etwa 40,31 USD setzen. Der Stop Loss kann unter der gestrigen Kerze bei etwa 38,73 USD und der Take Profit knapp unter dem bisherigen Allzeithoch auf 43,95 USD gesetzt werden. Damit ergibt sich eine mögliche Rendite von 9% mit einem CRV von 1:2,3. Damit geht jedoch das Risiko einher, dass ein Retest später noch erfolgt, der Einstieg somit zu früh erfolgte oder der Kurs doch noch vollständig dreht und wir in den Stop Loss laufen.
Handelsstrategie 2
Wer den besten Kurs erhalten möchte und bereit ist die Aufwärtsbewegung potenziell zu verpassen, kann auf den Retest hoffen und ein Buy Limit knapp oberhalb der 39,38 bei 39,53 USD setzen. Stop Loss und Take Profit sind identisch zu Handelsstrategie 1, die Rendite und das CRV ändern sich jedoch zu 11% und 1:5,5. Risiko ist jedoch, dass es sich hierbei nicht nur um einen Retest handelt, sondern der Kurs tatsächlich in eine Abwärtsbewegung wechselt und wir zeitnah in den Stop Loss laufen.
Handelsstrategie 3
Hierbei handelt es sich um eine Abwandlung von Strategie 1. In diesem Fall warten wir zunächst den Retest vollständig ab. Nach dem Retest setzen wir einen Stop Buy, einen Stop Loss und einen Take Profit identisch zu Strategie 1. Wir gehen zwar auch hier identisch zu Strategie 2 das Risiko ein die Aufwärtsbewegung zu verpassen, allerdings verringern wir das Risiko, dass sich der Kurs vollständig umkehrt und wir möglicherweise direkt in unseren Stop Loss laufen.
Dieser Vergleich zeigt deutlich, dass die "beste" Handelsstrategie von der persönlichen Risikobereitschaft abhängt. Es gibt jedoch Indikatoren, die auch hierbei Hilfestellung geben können:
Im Stundenchart sehen wir, dass der Kurs vor Börsenschluss noch einmal leicht gefallen ist. Ebenso ist das MACD Histogramm leicht gefallen und die Stochastik liegt über 80. D. h. auch wenn sich der Kurs sehr wahrscheinlich weiter nach oben in Richtung des Allzeithochs entwickelt, zeichnet sich zunächst eine Rückkehr zur Linie bei 39,38 USD ab. Somit könnte es sinnvoll sein, Strategie 1 auszuschließen und sich auf Strategie 2 oder Strategie 3 zu fokussieren. Denn wenn schon eine Rückkehr zu 39,38 USD erwartet wird, sollte entweder der bessere Einstiegskurs gewählt werden (Strategie 2) oder ein Einstieg erst erfolgen, wenn ein erneuter Anstieg erfolgt (Strategie 3). Bei Strategie 2 handelt es sich um die risikoreichere Variante mit der höheren Rendite, wer sein Kapital schützen möchte, wird vermutlich Strategie 3 bevorzugen. In allen drei Fällen ist davon auszugehen, dass der Take Profit bis zum 05. September 2024 erreicht wird.
Die Analyse dient nur zu Ausbildungszwecken und nicht als konkrete Handelsempfehlung. Eine Haftung für Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
