Übersicht: Portfolioverteilung

Dieser Abschnitt enthält eine grafische Analyse der Asset-Verteilung innerhalb des Portfolios nach der ausgewählten Kategorie. Enthalten sind ein Kreisdiagramm und eine Tabelle mit detaillierten Angaben.

Funktionalität:

Sie können oben die Kategorie auswählen, nach welcher die Assets gruppiert werden sollen:

• Assets — jedes Asset wird als separate Kategorie dargestellt.
   
• Asset-Typen — die Assets werden nach dem Typ gruppiert (Aktien, Krypto, Forex usw.).
   
• Sektor — die Assets werden nach ihrem Wirtschaftssektor gruppiert.
  
  
• Währung — die Assets werden nach der Währung gruppiert, in welcher mit ihnen gehandelt wird.
  
   

Tabelle:

Enthalten ist auch eine Tabelle mit detaillierten Informationen über jede Komponente der aktuellen Verteilung. Die Tabelle besteht aus den folgenden Spalten:

• Asset-Typ — der Kategorienname entsprechend des ausgewählten Verteilungstyps (z. B. Ticker, Asset-Typ, Sektor oder Währung).
   
• Portfolio-Wert — der aktuelle Marktwert des Assets, ausgedrückt in der Portfolio-Währung.
   
• Allokation — der Anteil des Assets im Portfolio, ausgedrückt als Prozentsatz.
   
• Unrealisierter Gewinn — der unrealisierte Gewinn oder Verlust der Position.
  
  
• Unrealisierter Gewinn % — unrealisierter Gewinn oder Verlust, ausgedrückt als Prozentsatz des investierten Betrags.