Lô trái phiếu thứ 4 trong chưa đầy 1 năm của Phenikaa Group

CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A (Phenikaa Group) – công ty mẹ của CTCP Vicostone VCS thông báo hoàn tất phát hành lô trái phiếu 200 tỷ đồng vào ngày 12/11/2024.

Trái phiếu phát hành ngày 08/11, kỳ hạn 2,517 ngày, tương đương đáo hạn vào 30/09/2031. Lãi suất cố định 8.2%/năm.

Tài sản bảo đảm là cổ phần phổ thông của CTCP Vicostone (mã cổ phiếu VCS, hiện đang niêm yết tại HNX) thuộc sở hữu của Phenikaa Group và toàn bộ các quyền và lợi ích phát sinh từ hoặc liên quan đến hoặc gắn liền với toàn bộ số cổ phiếu VCS trên (bao gồm, nhưng không giới hạn, toàn bộ cổ tức được trả bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng, ngoại trừ cổ tức được chia bằng tiền mặt).

Phenikaa Group là tập đoàn đa ngành với hơn 30 đơn vị thành viên hoạt động tại Việt Nam, do ông Hồ Xuân Năng làm Chủ tịch HĐQT (hiện ông Năng cũng đang là Chủ tịch HĐQT của VCS). Mảng kinh doanh cốt lõi là sản xuất công nghiệp vật liệu bề mặt, trong đó đá nhân tạo gốc thạch anh là sản phẩm mũi nhọn được bán ra tại thị trường Việt Nam và quốc tế từ năm 2004, được quản lý và vận hành bởi các công ty con chủ chốt bao gồm Vicostone, Style Stone và Chế tác đá Việt Nam.

Ông Hồ Xuân Năng

Nửa đầu năm 2024, Phenikaa Group lãi sau thuế 514 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu cuối tháng 6/2024 ghi nhận hơn 9 ngàn tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 6.3 ngàn tỷ đồng, riêng dư nợ trái phiếu 900 tỷ đồng.

Trước lô trái phiếu 200 tỷ đồng kể trên, Phenikaa Group thông báo hoàn tất huy động 320 tỷ đồng thông qua lô trái phiếu PKACH2431001 vào ngày 30/09/2024. Lô trái phiếu cũng có lãi suất cố định 8.2%/năm, kéo dài 7 năm đến ngày 30/09/2031. Trái phiếu là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bởi 7.5 triệu cp VCS.

Còn vào cuối năm 2023, Phenikaa Group huy động 900 tỷ đồng từ 2 lô trái phiếu cùng phát hành ngày 14/12/2023 và kỳ hạn 7 năm. Lãi suất cố định 6.2%/năm đối với lô 600 tỷ đồng và lãi suất thả nổi 5.87%/năm đối với lô 300 tỷ đồng. Công ty đã trả tổng cộng hơn 27 tỷ đồng tiền lãi của đợt thanh toán đầu tiên vào ngày 14/06/2024.

Thượng Ngọc

FILI