Regionaler Kreditgeber WesBanco kauft kleineren Konkurrenten Premier Financial für 959 Mio. Dollar

WesBanco WSBC hat sich bereit erklärt, den kleineren Konkurrenten Premier Financial PFC im Rahmen eines Aktientauschs im Bewertung von 959 Millionen Dollar zu übernehmen, teilten die Kreditgeber am Freitag mit und setzten damit ein weiteres Zeichen für die zunehmende Konsolidierung im regionalen Bankensektor der USA.

WARUM DAS WICHTIG IST

Die Regionalbanken in den USA sind nach wie vor anfälliger für wirtschaftliche Schwankungen, die durch hohe Zinssätze ausgelöst werden, als ihre so genannten "too-big-to-fail"-Rivalen.

Der Zusammenbruch dreier mittelgroßer US-Kreditinstitute hallte im vergangenen Jahr über das globale Finanzsystem.

In der Folge erklärte Finanzministerin Janet Yellen (link), dass das derzeitige Umfeld im Bankensektor und der Druck auf die Erträge zu einer gewissen Konzentration in diesem Sektor führen könnten und dass die Regulierungsbehörden solchen Zusammenschlüssen wahrscheinlich offen gegenüberstehen würden.

KONTEXT

Anfang dieses Jahres hat der regionale Kreditgeber UMB Financial UMBF (link) den kleineren Konkurrenten Heartland Financial HTLF im Rahmen eines Aktiengeschäfts im Bewertung von rund 2 Milliarden USD übernommen.

United Bankshares UBSI stimmte im Mai (link) ebenfalls zu, Piedmont Bancorp in einem Geschäft mit einem Bewertung von etwa 267 Millionen Dollar zu kaufen.

WesBanco geht davon aus, dass das Geschäft mit Premier dem Unternehmen zu einer erheblichen Expansion verhelfen wird und es über 250 Finanzzentren sowie Kreditvergabebüros in neun Bundesstaaten verfügen wird.

WesBanco hat außerdem zugestimmt, Kapital zur Unterstützung der Transaktion zu beschaffen, und zwar in Form eines Beitrags von 125 Millionen Dollar von der privaten Investmentfirma Wellington Management.

Es wird erwartet, dass durch die Transaktion eine kombinierte Bank mit einer Bilanzsumme von rund 27 Milliarden Dollar entsteht.

DIE ZIFFERN

Die Aktionäre von Premier haben Anspruch auf 0,80 WesBanco-Stammaktien für jede Premier-Stammaktie, die sie besitzen.

Zum 30. Juni verfügte WesBanco über ein konsolidiertes Vermögen von rund 18,1 Milliarden Dollar, während Premier ein Vermögen von rund 8,8 Milliarden Dollar aufwies.

Die Premier-Aktie hat in diesem Jahr bisher um 5,7 Prozent zugelegt, so dass der Kreditgeber nach Angaben der LSEG einen Marktwert von 912,5 Mio. Dollar hat.

MARKTREAKTION

Premier-Aktien stiegen im Morgenhandel um fast 1 Prozent, während WesBanco um 7 Prozent nachgab.