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Paramount führt Gespräche, um seine Bücher für Sony und Apollo zu öffnen, Insider

Paramount Global PARA befindet sich in Gesprächen über die Öffnung seiner Bücher für ein Konsortium aus Sony Pictures 6758 und der Buyout-Firma Apollo Global Management APO, das an einer Übernahme des US-Medienunternehmens interessiert ist, so mit der Angelegenheit vertraute Personen am Mittwoch.

Die Berater beider Seiten erörtern derzeit die Bedingungen einer Vertraulichkeitsvereinbarung, die den Austausch von wirtschaftlich sensiblen Informationen ermöglicht, so die Quellen. Dies würde Apollo und Sony den Weg ebnen, ihr 26-Milliarden-Dollar-Angebot zu konkretisieren und ein konkurrierendes Angebot von David Ellisons Skydance Media anzufechten.

Ein spezielles Komitee des Paramount-Vorstands, das die Optionen des Unternehmens prüft, hat letzte Woche in den Verhandlungen mit Skydance (link) eine Exklusivitätsfrist verstreichen lassen.

Die Quellen baten um Anonymität, da die Angelegenheit vertraulich ist, und wiesen darauf hin, dass es keine Garantie dafür gibt, dass die Gespräche zu einem Abschluss führen werden.

Ein Sprecher des Sonderausschusses von Paramount lehnte eine Stellungnahme ab.

Der Vorsitzende von Sony Pictures, Tony Vinciquerra, trat vor Jahren erstmals an die Hauptaktionärin von Paramount, Shari Redstone, heran, um die Übernahme des Filmstudios Paramount Pictures zu erwägen, wie zwei mit den Gesprächen vertraute Quellen berichten. Damals sei Redstone nicht an einer Zerschlagung des Unternehmens interessiert gewesen, so eine der Quellen.

Seitdem hat Sony sein Unterhaltungsgeschäft, das die Bereiche Film-, Musik- und Fernsehproduktion sowie Vertrieb und Verlagswesen umfasst, weiter ausgebaut.

Sony Pictures hat mehr als 3.500 Filme in seiner Bibliothek, darunter Franchises wie "Jumanji", "Resident Evil" und "James Bond"

Durch den Zusammenschluss mit Paramount, wo "Star Trek", "Top Gun" und "Der Pate" gedreht wurden, würde ein Hollywood-Studio entstehen, das an den Kinokassen so stark ist wie die Universal Studios oder die Walt Disney Studios.

Laut einer Marktanteilsanalyse von Comscore, die sich auf die Ticketverkäufe des Jahres 2023 stützt, würde ein Zusammenschluss von Sony und Paramount einen Anteil von 20,5 Prozent an den nordamerikanischen Kinokassen bedeuten.

Skydance hatte eine komplexe Transaktion vorgeschlagen, bei der es rund 2 Milliarden Dollar für den Erwerb der Holdinggesellschaft der Familie Redstone, National Amusements, zahlen würde, die 77 Prozent der stimmberechtigten Klasse-A-Aktien von Paramount hält.

Paramount würde dann Skydance in einer reinen Aktientransaktion im Bewertung von rund 5 Milliarden Dollar erwerben. Daraufhin bot Paramount einen Versüßer in Höhe von 3 Milliarden Dollar an, der eine Mischung aus Aktienrückkäufen und Barmitteln, die zur Schuldentilgung verwendet werden könnten, vorsah.

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