LVMH-gestütztes Unternehmen kauft das italienische Unternehmen KIKO in einem 1,5 Milliarden Dollar schweren Make-up-Deal

Die von LVMH unterstützte Buyout-Firma L Catterton hat sich bereit erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an KIKO Milano zu erwerben. Nach Angaben einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle wird der italienische Billig-Make-up-Konzern in Familienbesitz mit rund 1,4 Milliarden Euro bewertet ($1,5 Milliarden) einschließlich Schulden.

Das auf Konsumgüter spezialisierte Unternehmen L Catterton erwirbt den Anteil von der italienischen Familie Percassi, die 1997 das Unternehmen gründete, das heute eine der größten Make-up-Marken der Welt in Privatbesitz ist, wie die beiden Unternehmen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten.

Die Percassis werden einen "bedeutenden" Anteil an KIKO behalten, fügten sie hinzu, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Laut Fortune Business Insight wird der weltweite Markt für Schönheitsprodukte bis 2032 von 78 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr auf 128 Milliarden Dollar anwachsen.

L'Oreal OR prognostiziert unterdessen, dass der Markt bis 2030 weltweit um etwa 600 Millionen Verbraucher der mittleren und oberen Mittelklasse wachsen wird, wobei die Nachfrage in Ländern wie China, Indonesien und Ägypten zunimmt, während sie bei den Babyboomern in reifen Märkten wie Europa oder Nordamerika stabil bleibt.

L Catterton hat bereits in mehr als 30 Schönheitsmarken investiert, darunter Intercos, ein italienischer Make-up-Hersteller, der Top-Luxusmarken beliefert, der britische Hautpflegehersteller Elemis, das japanische Unternehmen ETVOS, die Haarpflegemarke Maria Nila und das Consumer-Tech-Unternehmen Oddity.

KIKO, dessen Umsatz im vergangenen Jahr um 20 Prozent auf rund 800 Millionen Euro gestiegen ist, betreibt mehr als 1.100 Geschäfte in 66 Ländern.

Die Produkte sind dafür bekannt, dass sie Qualität mit einem erschwinglichen Preis verbinden, und werden attraktiv präsentiert, um vor allem jüngere Kunden anzulocken.

"Die Qualität der innovativen Produkte, die Zugänglichkeit, die persönliche Beratung und das ansprechende Verpackungsdesign sind die charakteristischen Elemente der Marke", so KIKO-CEO Simone Dominici.

KIKO verkauft auch online und einige seiner Produkte sind Bestseller in allen Altersgruppen.

Dominici sagte, dass KIKO mit der Unterstützung von L Catterton und seinem Seniorberater John Demsey - einer ehemaligen Führungskraft von Estee Lauder EL, die die Marke MAC Cosmetics entwickelte, bevor sie wegen eines Instagram-Post-Skandals zurücktrat - in den Vereinigten Staaten expandieren werde.

Die Percassis, die aus der norditalienischen Stadt Bergamo stammen und Eigentümer des Serie-A-Fußballvereins Atalanta sind, gründeten auch den Friseurladen Bullfrog und die Männerkosmetikmarke Womo.

Die Percassi-Gruppe ist im Bereich der Einzelhandelsimmobilien tätig und betreibt in Italien Handelsgeschäfte für Unternehmen wie Starbucks SBUX, Nike NKE, Gucci und Victoria's Secret. Das Unternehmen ist weltweit vertreten und beschäftigt 9.000 Mitarbeiter.

BNP Paribas, BofA Securities, Intesa Sanpaolo IMI CIB, die Anwaltskanzlei Gatti Pavesi Bianchi Ludovici und Deloitte haben die Familie Percassi beraten. L Catterton arbeitete mit Bonelli Erede als Rechtsbeistand und PWC zusammen.

(1 Dollar = 0,9304 Euro)