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Was passiert, wenn die BoJ ihre Renditekurvensteuerung aufgibt?Was passiert, wenn die BoJ ihre Renditekurvensteuerung aufgibt? Die Steuerung der Renditekurve (Yield Curve Control, YCC) hält die Zinssätze für zehnjährige japanische Staatsanleihen seit 2016 in einem engen Bereich nahe null Prozent. Die Bank of Japan (BOJ) setzt die YCC ein, um die kurzfristigen Zinssätze bei -0,1 % anzustreben und die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen innerhalb von 0,5 % über oder unter Null zu halten. Im Jahr 2016 kämpfte Japan mit mehr als einem Jahrzehnt schleppenden Wachstums und dem Problem der Deflation, bei der die Preise für Waren sinken. Um große Käufe auf dem Anleihemarkt zu vermeiden, wurde die Yield Curve Control (YCC) eingeführt, um die Zinssätze auf dem bestehenden Niveau zu halten. Doch nun hat die jährliche Inflation in Japan im Februar 3,3 % erreicht, was darauf schließen lässt, dass die Yield Curve Control (YCC) möglicherweise nicht mehr benötigt wird. Die Bank of Japan (BoJ) ist in die Kritik geraten, weil sie die Märkte mit der YCC verzerrt hat, während die Inflation ihr Ziel von 2 % überschritten hat. Infolgedessen erwägt die BoJ, die YCC schrittweise abzuschaffen, was erhebliche Auswirkungen auf US-amerikanische und japanische Anleihen und den USD/JPY-Wechselkurs haben könnte. Was wird also passieren, wenn die Boj beschließt, ihren YCC zu beenden? Die japanischen Anleger waren in den letzten sieben Jahren von den Renditen inländischer Anleihen enttäuscht, da die Zinssätze nahe Null festgesetzt wurden. Dies hat viele dazu veranlasst, Investitionen in US-Anleihen in Betracht zu ziehen, die sehr attraktiv geworden sind, was dazu geführt hat, dass Billionen von Yen in sie investiert wurden. Eine Lockerung des Leitzinses für 10-jährige Anleihen durch die Bank of Japan könnte japanische Staatsanleihen für inländische Anleger attraktiver machen. Dies könnte dazu führen, dass ein erheblicher Teil der Gelder nach Japan zurückfließt, was erhebliche Auswirkungen auf die globalen Märkte hätte. Wenn japanische Anleger ihre Gelder repatriieren und verstärkt in japanische Anleihen investieren, kann dies zu zwei Ergebnissen führen. Erstens könnten die Zinssätze für US-Anleihen steigen, was zu einer Verschärfung der finanziellen Bedingungen und einer Verlangsamung der US-Wirtschaftstätigkeit führen würde. Zweitens könnte es zu einer Abschwächung des US-Dollars, insbesondere des USD/JPY, kommen, da die Anleger ihren USD verkaufen, um JPY für die Rückführung zu kaufen. Die USD/JPY-Paarung befindet sich derzeit in einer Handelsspanne zwischen 138,00 und 129,500. Es besteht jedoch ein Abwärtspotenzial bis zu einem Niveau wie 116,00, das seit Anfang 2022 nicht mehr erreicht wurde, falls es zu einer Kurzschlussreaktion kommt. Wie drastisch diese Ergebnisse ausfallen werden, hängt letztlich vom Verkaufsdruck und dem Timing der japanischen Anleger als Reaktion auf eine Lockerung des YCC ab. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die BoJ ihre Kontrolle über die Zinskurve lockern wird? Japans neuer Zentralbankgouverneur Kazuo Ueda hat angedeutet, dass die restriktive Politik seines Vorgängers, Haruhiko Kuroda, schließlich auslaufen wird. Die BOJ wird ihre Politik jedoch wahrscheinlich erst dann ändern, wenn sie sicher ist, dass die Inflation ihr Ziel von 2 % erreichen und halten wird. Nächste Woche, am 27. und 28. April, wird Ueda seine erste BOJ-Sitzung leiten, auf der der Vorstand neue vierteljährliche Wachstums- und Inflationsprognosen veröffentlichen wird, die genau geprüft werden.
von BlackBull_Markets
XAUUSD Welle 3Hallo zusammen. Was ich über Impulse und Korrekturen gelernt habe, ist, dass Korrekturen oft ein Erscheinungsbild aufweisen, beispielsweise in Form einer Flagge, eines Dreiecks oder eines Flat Patterns. Impulse hingegen sind in der Regel weniger ansprechend also kurvig und unschön. Hier ist eine des Beispiel: In der aktuellen Marktsituation haben wir einen impulsiven Anstieg (orange) beobachtet, gefolgt von einer leichten Flagge. Wir haben bereits einen Stop-Loss von 40 Pips verpasst. Jetzt bleibt nur noch der Handel bei 0,618 und 0,667 übrig.
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von MarcelHeld
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AUD/USD - Trade-IdeeDer australische Dollar (AUD) ist heute stärker unterwegs. Die Währung profitiert von der Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten aus Australien. So wurden bspw. 53,0k neue Arbeitsplätze geschaffen (exp. 20,0k) und die Arbeitslosenquote blieb auch niedriger als erwartet, während die Erwerbsquote mehr als gedacht stieg. Mit einem weiterhin starken Arbeitsmarkt wandert der Fokus bzgl. des AUD auf die Inflationsdaten, welche am 26. April veröffentlicht werden. Der US-Dollar (USD) ist heute die schwächste unter den G8-Währungen. Der Abverkauf kann auf die Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten aus den USA (Inflationsdaten und Erzeugerpreise) zurückgeführt werden. Diese signalisieren eine rückläufige Inflation. Bei einem Durchbruch mit einem Stundenschlusskurs über das Widerstandslevel bei 0.6775 könnte die Widerstandszone bei 0.6800 - 0.6810 als Ziel anvisiert werden. Der Trade könnte beispielsweise unter dem Unterstützungsbereich bei 0.6750 mit einem SL abgesichert werden.
Long
von Tradingfreaks-TF
GBP/JPY Freitag 07.04.2023 London Guten Morgen Freunde! Nach einer guten Wochen kommt leider auch immer ein Wochenende. Aber auch heute helfe ich euch durch den Markt mit meinen Ideen. Was steht heute alles an: - AUD, CHF, GBP, EUR, CAD haben einen Bankenfeiertag - USD hat um 14:30 Uhr "Non-Farm Employment Change" News was den Markt in der Vergangenheit immer stark durch gewühlt hat. Wie sieht das also für GBP/JPY aus? Wir können vor 14:30Uhr ohne weiteres Trade. Ich persönlich empfehle sogar, keinen Trade ab 13:30Uhr zu eröffnen. Da die News in diesem Fall viel Schaden anrichten können. Des weiteren hat JPY keinen Bankenfeiertag und wie wir wissen ist bei GBP/JPY der JPY das stärkere Währungspaar, welches die Richtung vor gibt. Wie sieht das Setup heute aus? Ganz entspannt! Wir Warten auf einen Ausbruch + retest bei 164.100 und werden long gehen. Der Dayli Chart sieht gut dafür aus das wir wieder long gehen können. Im 1h Chart sehen wir eine Seitwärtsbewegung die nur mehr Ausbrechen muss. Variante 2 wäre, wir werden hier im Bereich 164.000-164.100 abgewiesen und bleiben in dieser Seitwärtsbewegung drin. Seit bei so etwas vorsichtig! - Handelt sicher - Handelt ohne Emotionen - Folgt eurer Strategie
Long
von Vinst_Peak_Trading
GBP/JPY London sessionGuten Morgen Freunde! Gestern war ein Spannender Tag für GBP/JPY. Da wir am Dienstag mit einer sehr starken Gravestone Doji geschlossen haben am Dayli, war es klar das wir gestern eher fallen werden. Ich selbst habe mich aber Zurück gehalten! Heute könnten wir aber wieder in einen Uptrend gehen da wir noch nicht unter dem gestrigen low waren. Welche buy Optionen habe ich hier? Sollten wir 164.590 durchbrechen werde ich einen long auf machen, da dies unser Asian high war. Sollten wir allerdings unter das Asian low von 162.980 rutschen, werde ich meine Strategie ändern und für sells Ausschau halten. In beiden Fällen warten wir auf einen Ausbruch mit retest! - Handelt nicht mit Emotionen - Bleibt bei eurer Strategie
von Vinst_Peak_Trading
GBP/JPY New York openMahlzeit! Hier ein kleines Update zum GBP/JPY. Wir hatten in der Londonsession einen starken pump, dieser könnte evtl. noch vor bzw. nach der New Yorksession fortgesetzt werden. Was muss für einen weiteren long gegeben sein? Entweder fallen wir auf 166.020 ab und dieser Support hält dann könnte man überlegen hier einen riskanten long zu eröffnen. Option 2. wir haben einen Ausbruch am aktuellen high von 166.380 und machen hier auch einen retest. Dann werden wir unseren pump fortsetzten. Sollte nichts von beiden Zutreffen warten wir einfach ab. Denn trading ist 90% warten und 10% aktion! - Handelt sicher - Handelt nicht aus Emotionen - Folgt eurer Strategie
Long
von Vinst_Peak_Trading
GBP/JPY London sessionGuten Morgen! Heute wird es spannend bei unserem GBP/JPY. Wir sind auf unserem 4h (rote Linie) high. Sollten wir dies durchbrechen werden wir unseren pump fortsetzen. Aber aufpassen da der 4h Widerstand schon des öfteren gehalten hat!. Sollte die Blaue Linie nach unten durchbrochen werden, werden wir sehr wahrscheinlich in einen down Trend rutschen. Ich halte euch auf den laufenden wie meine nächsten Schritte Aussehen! - Handelt sicher - Bleibt bei euren Strategien - Handelt nicht aus Emotionen
von Vinst_Peak_Trading
Ist dies das Ende der Vorherrschaft des US-Dollars?Ist dies das Ende der Vorherrschaft des US-Dollars? Die Position des US-Dollars als wichtigste globale Reservewährung wird in Frage gestellt, da die Länder bestrebt sind, sich dem Einfluss Washingtons zu entziehen. Jahrzehntelang hat der Dollar das globale Währungssystem dominiert. Gegenwärtig sind etwa 60 Prozent der von den Zentralbanken gehaltenen Devisenreserven in US-Dollar, und fast 90 Prozent aller Währungstransaktionen werden in Dollar abgewickelt. Der Reservestatus des Dollars begann jedoch im Jahr 2014 zu schwinden, als einige große Weltmächte begannen, ihre Geschäfte zu entdollarisieren. Der Krieg in der Ukraine und die daraus resultierenden Sanktionen haben den Prozess der Dollarentwertung beschleunigt. So wurden die chinesischen Behörden von der Beschlagnahmung der Devisenreserven der russischen Zentralbank nach dem Einmarsch in der Ukraine überrascht. Im Falle eines Konflikts zwischen den USA und China könnten auch chinesische Vermögenswerte in Gefahr sein. Zu den jüngsten Ereignissen der Entdollarisierung gehören: Während einer Pressekonferenz auf dem Davos-Forum im Januar überraschte der saudi-arabische Finanzminister Mohammed Al-Jadaan die Journalisten mit der Aussage, dass das ölreiche Land bereit sei, zum ersten Mal seit 48 Jahren den Handel mit anderen Währungen als dem US-Dollar in Betracht zu ziehen. In der vergangenen Woche schlossen chinesische und französische Energieunternehmen in China das allererste Geschäft mit Flüssigerdgas (LNG) in der Währung Renminbi Yuan ab. Das Geschäft umfasste die Einfuhr von 65.000 Tonnen LNG aus den Vereinigten Arabischen Emiraten und stellt einen wichtigen Meilenstein in Pekings Bemühungen dar, die Position des US-Dollars als universeller "Petrodollar" für den Gas- und Ölhandel anzufechten. Auch Brasilien hat vor kurzem ein Abkommen mit China bekannt gegeben, um den Handel direkt in den eigenen Währungen abzuwickeln und den US-Dollar als Zwischenhändler zu umgehen. Auch Indien unternimmt Anstrengungen, um die Dominanz des US-Dollars im internationalen Handel zu verringern, indem es separate Programme zur Abwicklung von Transaktionen in seinen eigenen Währungen auflegt. Die indische Zentralbank hat kürzlich den Zentralbanken von 18 Ländern erlaubt, spezielle Vostro-Rupien-Konten (SVRA) zu eröffnen, um Zahlungen in indischen Rupien abzuwickeln. Insgesamt ist der Anteil des US-Dollars am Weltmarkt in den letzten zwei Jahrzehnten von 71 Prozent auf 59 Prozent gesunken und könnte in Zukunft noch weiter schrumpfen. Das Hauptopfer in diesem Szenario sind die Vereinigten Staaten, da die Verwendung von Währungen im globalen Handel ein Nullsummenspiel ist. Jedes Mal, wenn ein Yuan, ein Real oder eine Rupie auf dem Weltmarkt umgetauscht wird, wird ein Dollar nicht umgetauscht. Wenn glaubwürdige Alternativen an Bedeutung gewinnen, wird die Vormachtstellung der USA auf dem Weltmarkt gefährdet.
TVC:DXY
von BlackBull_Markets
BTC LongNachdem die letzte Analyse leider keinen Treffer erzielt hat, habe ich hier eine neue Long-Idee für Bitcoin. Zum Wochenstart könnte man einen Long-Versuch starten, da es auf dem “großen” Bild in den letzten Tagen gute Kursgewinne gab. Natürlich ist es wichtig, immer das Risiko im Auge zu behalten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Bitcoin ist eine volatile Währung und es ist wichtig, sorgfältig zu überlegen, bevor man investiert. Es gibt viele Faktoren, die den Kurs von Bitcoin beeinflussen können, wie zum Beispiel Nachrichten und Entwicklungen in der Weltwirtschaft. Es ist wichtig, immer auf dem Laufenden zu bleiben und informierte Entscheidungen zu treffen. Richtung: Long Setup: A Momentum: aufwärts Trend: abwärts RR: 2 Versuche: 2
Long
von MezZo42