סקירת שוק יומית 06.12.2024
בוקר מצוין ושבוע טוב סוחרות וסוחרים - קהילה יקרה!
למרות הירידה הקטנה, בעולם של ניתוח שוק ע"פ התנהגות הנרות, התופעה שאתם רואים נקראת "ענן". נכון, הירידה היא קטנה וראשונית, אך בשל מיקום שלה בשיא כל הזמנים אחרי רצף של עליות צריך להבין אותה נכון, אסביר.
לפני שנצלול לעומק 👉
אחרי ימים של שיאים בבורסה, השוק לפעמים עושה פאוזה קטנה, כאילו מנסה להבין מה השלב הבא. יום כזה, שבו המדדים הגדולים לא מזנקים קדימה ולא נופלים חזק, יכול להיות רגע מעולה לעצור, לנתח ולאסוף תובנות. אז לפני שניכנס לפרטים ולסקטורים, בואו נראה למה בכלל חשוב להתעכב על היום הזה.
למה זה חשוב? 👉
כשכל העולם חוגג שיאים, היום שאחרי הוא הזדמנות לראות אם יש מספיק "דלק" להמשך העליות, או שאולי הגענו לרוויה רגעית.
דווקא ביום רגוע, בלי פיק אנרגטי גדול, אפשר לזהות דפוסי התנהגות שקטים אבל משמעותיים: מי ממשיך לקנות בשקט למרות הכול, מי מוכר טיפין-טיפין, מי זורם לאפיקים יותר הרפתקניים ומי נשאר לשחק על בטוח.
כאן נכנס הערך של מבט מפוכח: אם אתמול הכל היה ב"טירוף" (גם אם לא נאמר במפורש), היום יש לכם הזדמנות להכניס את הדברים להקשר. לא רק מחירים ומדדים, אלא גם סנטימנט, בחירות של השחקנים הגדולים, והאופן שבו כל אלו מתחברים יחד.
המטרה: להבין לא רק מה קרה, אלא מה הסיפור הגדול יותר שעשוי להתפתח מחר או בשבוע הבא.
טיפ קטן לפני הצלילה לנתונים 👉
במקום להסתכל רק על מה עלה ומה ירד, ננסה לפרק את היום לפרטים: מדדים, סקטורים, אגרות חוב, קריפטו, מהלכי סקטורים ספציפיים ודוחות מכל רחבי השוק. לא ניגע בכל פרט זניח, אבל כן נשים לב לקווים דקים שיכולים לספר את ה"סיפור" של היום.
מה קרה היום בפועל? 👉
שלושת המדדים המובילים נתנו "נגיעת" ירידה: Dow ירד 0.55%, Nasdaq השיל 0.18%, S&P 500 איבד 0.19%. אלה לא ירידות גורפות, יותר כמו הוצאה קטנה של אוויר אחרי יום של שיאים.
אין פה התרסקות, אין כאן פאניקה. ראינו גם את ה-Russell 2000 נופל 1.3%, מה שאולי מסמן שהשחקנים הקטנים יותר בשוק קיבלו סטירה קלה, בזמן שהכבדים נשארו יחסית יציבים.
כשמזיזים את העיניים למדד הסקטורים, רואים שסקטורים כמו צריכת מותרות, מוצרי צריכה בסיסיים, אנרגיה, פיננסים ותשתיות החזיקו יפה. זה מראה שחלקים בשוק עדיין מוצאים ערך גם כשהמדדים נעצרו.
מצד שני, חומרים, תעשייה, בריאות, נדל"ן ותקשורת חטפו קצת. אפשר לפרש את זה כשוק שמנפה קצת שומן ממקומות שנראו לו נפוחים, או בודק אם כדאי לעבור למקומות יותר יציבים.
למה הסקטורים האלה חשובים? 👉
הם מספקים הצצה למה משקיעים חושבים בפועל, לא רק מה הם אומרים. אם פיננסים ותשתיות לא נשברו, אולי זה סימן של אמון במבנה הבסיסי של הכלכלה. ואם צריכה בסיסית עדיין חזק, יכול להיות שהקונים הרגועים מחפשים עוגן בתקופה לא חד-משמעית.
הדברים האלו עוזרים לבנות תמונה גדולה.
תנועות בשוק האג"ח והקריפטו 👉
בעולם האג"ח, ה-10 שנים נשאר סביב 4.18%, בלי מהפכים גדולים. זה מראה ששום צד לא השתגע פתאום לקנות או למכור בכמויות, כאילו כולם מחכים לטריגר הבא. לעומת זאת, בעולם הקריפטו ראינו את הביטקוין פורץ את רף 100,000 דולר. זה איתות שיש כיסי משקיעים שלא מפחדים ללכת על מסלולי הימור יותר פרועים גם אם המניות קצת מנומנמות היום.
שבבים, מגה-קאפ וקמעונאות 👉
מדד ה-SOX (שבבים) ירד 1.9%. לא מדובר בדרמה ענקית, סביר להניח שזה תיקון קטן אחרי ריצות יפות בימים קודמים. NVIDIA ירדה בקטנה, כ-0.1%. Broadcom גם כן באיזור דומה. בלי פאניקה, בלי חדשות מזעזעות – פשוט יישור קו קל אחרי עליות קודמות.
במגה-קאפ, Tesla עלתה 3.2%, Amazon טיפסה 1.1%. דווקא ביום רגוע, מניות כבדות מסוגלות לספק סנטימנט חיובי לשוק.
זה אות שיש עדיין כסף שאוהב את הגדולות ומתייחס אליהן כאל נושאות דגל. בצד הקמעונאי, ה-XRT ירד 1.6%, ואמריקן איגל צללה בזמן שפייב בילואו זינקה. זה מראה שעל כל סיפור חלש יש גם הצלחה בצד השני: השוק לא זורק את כל הקמעונאות לאותו סל, אלא בוחר מנצחים ומפסידים בנפרד.
אנרגיה OPEC ודוחות כלכליים 👉
הנפט סגר מעט נמוך יותר ב-0.4% סביב 68.30 דולר. OPEC האריכו את ההגבלות עד מרץ 2025, אבל השוק לא רץ להסיק מסקנות מהירות. כנראה מחכים לראות מה יהיה עם הביקוש העולמי בפועל.
בגזרת המאקרו, נתוני תביעות האבטלה לא הביאו דרמה ענקית. אין קריסה בשוק העבודה, אבל גם אין צמיחה מטורפת. דו"ח הסחר הראה חולשה כללית בסחר העולמי, אבל זה כבר ידוע שהשווקים הגלובליים לא בשיא תנופתם.
תכל’ס: איך כל זה עוזר לי? 👉
אחרי שהסתכלנו על הכול, אפשר לשאול: מה עושים עם המידע הזה? היום היה כמו יום מבחן. ראינו שהתנודתיות לא יצאה משליטה, אין נהירה לחפש מקלט מיידי, אבל גם לא זינוקים פראיים. המשמעות? אפשר להתכונן להמשך מתוך עמדה רגועה יותר.
איך משתמשים בזה בפועל? 👉
אם אתם חושבים שהשוק יתחיל שוב לעלות בקרוב, היום רומז שיש סקטורים עם "גיבוי" (כמו צריכת מותרות או תשתיות) שכבר היום לא נפלו חזק. אפשר לבחון אותם כהזדמנות להיכנס לפני מהלך נוסף למעלה. ואם אתם סקפטיים וחוששים שהשוק יחליק למטה, ראינו שהירידות לא גרמו לבהלה.
ייתכן שזו הזדמנות לקחת פוזיציות לטווח בינוני, למצוא מניות איכותיות במחירים נוחים יותר, בלי להיכנס ללחץ.
גם הכסף שהולך לקריפטו מראה שיש סוחרים שרוצים ריגוש ורווח מהיר. אם חלק מהכסף מחפש לשחק במגרשים פחות שמרניים, סימן שלא כולם יושבים על הידיים. חלק לוקחים סיכונים, חלק מרגיעים קצב, ואתם יכולים ללמוד מזה על התיאבון הכללי בשוק.
למה דווקא עכשיו זה רלוונטי? 👉
השוק אחרי שיאים יכול להתפתח לכל כיוון. הוא יכול לחזור לדהור למעלה, לנוח עוד קצת במקום, או אפילו להחליק לאחור. הנקודה היא שעכשיו, אחרי שניתחנו, יש לכם תחושה אמיתית של מה קרה בפנים. אין כאן רק מספרים, אלא הבנה שמה שקורה בשטח יותר מורכב מתנועת מדדים יבשה.
מה הלאה? 👉
אם היום בפתיחה המדדים ירצו לעלות, אתם כבר יודעים איפה לחפש סימנים מוקדמים לכוח: בחברות הגדולות שהוכיחו יציבות חזקה, בסקטורים שהתמודדו יפה עם היום הרגוע. אם השוק יגלוש, אין מה להיבהל – כבר ראיתם שאין זריקת סחורה בהיסטריה.
כך אפשר לגשת לכל התפתחות בשוק עם קור רוח, לא כהימור עיוור אלא עם הסבר הגיוני. הסיפור של היום הוא לא רק עליות או ירידות, אלא על האיזון העדין שבין אמון, חשש, תקווה וזהירות.
ככה אתם מגיעים מוכנים יותר, עם אופציות בראש ויכולת להגיב מהר. בין אם אתם נמשכים למניות טכנולוגיה כבדות, מחפשים הזדמנויות בשבבים, מסתכלים על ריטייל או מתעניינים בנפט – עכשיו יש לכם הקשר רחב יותר.
בסופו של דבר, יום שלא התרחשו בו זעזועים ענקיים הוא דווקא יום שסיפק המון חומר למחשבה.
שבת שלום
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
למרות הירידה הקטנה, בעולם של ניתוח שוק ע"פ התנהגות הנרות, התופעה שאתם רואים נקראת "ענן". נכון, הירידה היא קטנה וראשונית, אך בשל מיקום שלה בשיא כל הזמנים אחרי רצף של עליות צריך להבין אותה נכון, אסביר.
לפני שנצלול לעומק 👉
אחרי ימים של שיאים בבורסה, השוק לפעמים עושה פאוזה קטנה, כאילו מנסה להבין מה השלב הבא. יום כזה, שבו המדדים הגדולים לא מזנקים קדימה ולא נופלים חזק, יכול להיות רגע מעולה לעצור, לנתח ולאסוף תובנות. אז לפני שניכנס לפרטים ולסקטורים, בואו נראה למה בכלל חשוב להתעכב על היום הזה.
למה זה חשוב? 👉
כשכל העולם חוגג שיאים, היום שאחרי הוא הזדמנות לראות אם יש מספיק "דלק" להמשך העליות, או שאולי הגענו לרוויה רגעית.
דווקא ביום רגוע, בלי פיק אנרגטי גדול, אפשר לזהות דפוסי התנהגות שקטים אבל משמעותיים: מי ממשיך לקנות בשקט למרות הכול, מי מוכר טיפין-טיפין, מי זורם לאפיקים יותר הרפתקניים ומי נשאר לשחק על בטוח.
כאן נכנס הערך של מבט מפוכח: אם אתמול הכל היה ב"טירוף" (גם אם לא נאמר במפורש), היום יש לכם הזדמנות להכניס את הדברים להקשר. לא רק מחירים ומדדים, אלא גם סנטימנט, בחירות של השחקנים הגדולים, והאופן שבו כל אלו מתחברים יחד.
המטרה: להבין לא רק מה קרה, אלא מה הסיפור הגדול יותר שעשוי להתפתח מחר או בשבוע הבא.
טיפ קטן לפני הצלילה לנתונים 👉
במקום להסתכל רק על מה עלה ומה ירד, ננסה לפרק את היום לפרטים: מדדים, סקטורים, אגרות חוב, קריפטו, מהלכי סקטורים ספציפיים ודוחות מכל רחבי השוק. לא ניגע בכל פרט זניח, אבל כן נשים לב לקווים דקים שיכולים לספר את ה"סיפור" של היום.
מה קרה היום בפועל? 👉
שלושת המדדים המובילים נתנו "נגיעת" ירידה: Dow ירד 0.55%, Nasdaq השיל 0.18%, S&P 500 איבד 0.19%. אלה לא ירידות גורפות, יותר כמו הוצאה קטנה של אוויר אחרי יום של שיאים.
אין פה התרסקות, אין כאן פאניקה. ראינו גם את ה-Russell 2000 נופל 1.3%, מה שאולי מסמן שהשחקנים הקטנים יותר בשוק קיבלו סטירה קלה, בזמן שהכבדים נשארו יחסית יציבים.
כשמזיזים את העיניים למדד הסקטורים, רואים שסקטורים כמו צריכת מותרות, מוצרי צריכה בסיסיים, אנרגיה, פיננסים ותשתיות החזיקו יפה. זה מראה שחלקים בשוק עדיין מוצאים ערך גם כשהמדדים נעצרו.
מצד שני, חומרים, תעשייה, בריאות, נדל"ן ותקשורת חטפו קצת. אפשר לפרש את זה כשוק שמנפה קצת שומן ממקומות שנראו לו נפוחים, או בודק אם כדאי לעבור למקומות יותר יציבים.
למה הסקטורים האלה חשובים? 👉
הם מספקים הצצה למה משקיעים חושבים בפועל, לא רק מה הם אומרים. אם פיננסים ותשתיות לא נשברו, אולי זה סימן של אמון במבנה הבסיסי של הכלכלה. ואם צריכה בסיסית עדיין חזק, יכול להיות שהקונים הרגועים מחפשים עוגן בתקופה לא חד-משמעית.
הדברים האלו עוזרים לבנות תמונה גדולה.
תנועות בשוק האג"ח והקריפטו 👉
בעולם האג"ח, ה-10 שנים נשאר סביב 4.18%, בלי מהפכים גדולים. זה מראה ששום צד לא השתגע פתאום לקנות או למכור בכמויות, כאילו כולם מחכים לטריגר הבא. לעומת זאת, בעולם הקריפטו ראינו את הביטקוין פורץ את רף 100,000 דולר. זה איתות שיש כיסי משקיעים שלא מפחדים ללכת על מסלולי הימור יותר פרועים גם אם המניות קצת מנומנמות היום.
שבבים, מגה-קאפ וקמעונאות 👉
מדד ה-SOX (שבבים) ירד 1.9%. לא מדובר בדרמה ענקית, סביר להניח שזה תיקון קטן אחרי ריצות יפות בימים קודמים. NVIDIA ירדה בקטנה, כ-0.1%. Broadcom גם כן באיזור דומה. בלי פאניקה, בלי חדשות מזעזעות – פשוט יישור קו קל אחרי עליות קודמות.
במגה-קאפ, Tesla עלתה 3.2%, Amazon טיפסה 1.1%. דווקא ביום רגוע, מניות כבדות מסוגלות לספק סנטימנט חיובי לשוק.
זה אות שיש עדיין כסף שאוהב את הגדולות ומתייחס אליהן כאל נושאות דגל. בצד הקמעונאי, ה-XRT ירד 1.6%, ואמריקן איגל צללה בזמן שפייב בילואו זינקה. זה מראה שעל כל סיפור חלש יש גם הצלחה בצד השני: השוק לא זורק את כל הקמעונאות לאותו סל, אלא בוחר מנצחים ומפסידים בנפרד.
אנרגיה OPEC ודוחות כלכליים 👉
הנפט סגר מעט נמוך יותר ב-0.4% סביב 68.30 דולר. OPEC האריכו את ההגבלות עד מרץ 2025, אבל השוק לא רץ להסיק מסקנות מהירות. כנראה מחכים לראות מה יהיה עם הביקוש העולמי בפועל.
בגזרת המאקרו, נתוני תביעות האבטלה לא הביאו דרמה ענקית. אין קריסה בשוק העבודה, אבל גם אין צמיחה מטורפת. דו"ח הסחר הראה חולשה כללית בסחר העולמי, אבל זה כבר ידוע שהשווקים הגלובליים לא בשיא תנופתם.
תכל’ס: איך כל זה עוזר לי? 👉
אחרי שהסתכלנו על הכול, אפשר לשאול: מה עושים עם המידע הזה? היום היה כמו יום מבחן. ראינו שהתנודתיות לא יצאה משליטה, אין נהירה לחפש מקלט מיידי, אבל גם לא זינוקים פראיים. המשמעות? אפשר להתכונן להמשך מתוך עמדה רגועה יותר.
איך משתמשים בזה בפועל? 👉
אם אתם חושבים שהשוק יתחיל שוב לעלות בקרוב, היום רומז שיש סקטורים עם "גיבוי" (כמו צריכת מותרות או תשתיות) שכבר היום לא נפלו חזק. אפשר לבחון אותם כהזדמנות להיכנס לפני מהלך נוסף למעלה. ואם אתם סקפטיים וחוששים שהשוק יחליק למטה, ראינו שהירידות לא גרמו לבהלה.
ייתכן שזו הזדמנות לקחת פוזיציות לטווח בינוני, למצוא מניות איכותיות במחירים נוחים יותר, בלי להיכנס ללחץ.
גם הכסף שהולך לקריפטו מראה שיש סוחרים שרוצים ריגוש ורווח מהיר. אם חלק מהכסף מחפש לשחק במגרשים פחות שמרניים, סימן שלא כולם יושבים על הידיים. חלק לוקחים סיכונים, חלק מרגיעים קצב, ואתם יכולים ללמוד מזה על התיאבון הכללי בשוק.
למה דווקא עכשיו זה רלוונטי? 👉
השוק אחרי שיאים יכול להתפתח לכל כיוון. הוא יכול לחזור לדהור למעלה, לנוח עוד קצת במקום, או אפילו להחליק לאחור. הנקודה היא שעכשיו, אחרי שניתחנו, יש לכם תחושה אמיתית של מה קרה בפנים. אין כאן רק מספרים, אלא הבנה שמה שקורה בשטח יותר מורכב מתנועת מדדים יבשה.
מה הלאה? 👉
אם היום בפתיחה המדדים ירצו לעלות, אתם כבר יודעים איפה לחפש סימנים מוקדמים לכוח: בחברות הגדולות שהוכיחו יציבות חזקה, בסקטורים שהתמודדו יפה עם היום הרגוע. אם השוק יגלוש, אין מה להיבהל – כבר ראיתם שאין זריקת סחורה בהיסטריה.
כך אפשר לגשת לכל התפתחות בשוק עם קור רוח, לא כהימור עיוור אלא עם הסבר הגיוני. הסיפור של היום הוא לא רק עליות או ירידות, אלא על האיזון העדין שבין אמון, חשש, תקווה וזהירות.
ככה אתם מגיעים מוכנים יותר, עם אופציות בראש ויכולת להגיב מהר. בין אם אתם נמשכים למניות טכנולוגיה כבדות, מחפשים הזדמנויות בשבבים, מסתכלים על ריטייל או מתעניינים בנפט – עכשיו יש לכם הקשר רחב יותר.
בסופו של דבר, יום שלא התרחשו בו זעזועים ענקיים הוא דווקא יום שסיפק המון חומר למחשבה.
שבת שלום
זהר ליבוביץ - 🐘-או-סוף המסחר שלך
אבי שיטת וויקוף בישראל
Zohar liebovich - The ARTistry of Trading
מייסד שיטת וייקוף בישראל
zohartrade.co.il
מייסד שיטת וייקוף בישראל
zohartrade.co.il
Haftungsausschluss
Die Informationen und Veröffentlichungen sind nicht als Finanz-, Anlage-, Handels- oder andere Arten von Ratschlägen oder Empfehlungen gedacht, die von TradingView bereitgestellt oder gebilligt werden, und stellen diese nicht dar. Lesen Sie mehr in den Nutzungsbedingungen.