Wie kann ich ein Portfolio von meinem Broker übertragen?
Wenn Sie ein Portfolio von Ihrem Broker in unser System übertragen möchten, dann befolgen Sie die folgenden Schritte:
1. Exportieren Sie den gesamten Transaktionsverlauf
Loggen Sie sich in den Kundenbereich Ihres Brokers ein und laden Sie eine Datei mit dem vollständigen Verlauf Ihrer Handelsaktivitäten herunter. Diese Datei ist üblicherweise in einem CSV- oder Excel-Format verfügbar. Sie benötigen eine CSV-Datei.
2. Formatieren Sie die Datei für den Import
Bearbeiten Sie die Datei, damit sie den Importbedingungen entspricht. Mehr hierzu in: Wie erstellt man ein Portfolio mit einer Transaktionseinfuhr?
3. Importieren Sie die Daten
Es stehen hierfür zwei Optionen zur Verfügung:
- Erstellen Sie ein neues Portfolio basierend auf der vorbereiteten Datei - wählen Sie hierfür die Erstellungsoption per Transaktionseinfuhr aus.
- Fügen Sie die Daten einem bereits bestehenden Portfolio hinzu - verwenden Sie hierfür Transaktionen → importieren.
Mehr hierzu in: Wie man Transaktionen mit einem Dateiimport hinzufügt.