Vencimiento de derivados. Mercados, qué esperar para hoy

17. Feb. 2023

Vencimiento de derivados. Mercados, qué esperar para hoy
El Ibex apoyado por el sector bancario y Telefónica dio continuidad a las subidas repuntando un 0,35% en la sesión hasta los 9.327,30 puntos, pero cerrando por debajo de los máximos de la sesión en los que llegó a tocar los 9.362,80 puntos.
Los valores con mejor comportamiento fueron Grifols que se anotó un 2,47%, Banco Santander un 2,39%, Caixabank un 2% y Telefónica un 1,89%. En el lado de los descensos encontramos a Acciona que se dejó un 2,34%, Amadeus un 2,20%, Cellnex un 2,19% e IAG un 0,85%.
Los resultados empresariales sustentan los avances de la renta variable como es el caso de la petrolera Repsol que presentó un beneficio de 4.251 millones de euros, un 70% superior al de 2021, ó Grifols que presentó un plan de recorte de gastos e hizo que en la sesión hubo algún momento en que llegó a subir por encima del 10% para terminar cerrando con una subida del 2,47%. El sector de las telecomunicaciones estuvo acompañado por las subidas de Telefónica, pero ha sido el sector financiero el que ha acumulado, de nuevo, unas buenas subidas.
En las bolsas europeas también se impusieron las compras, el DAX alemán sumó un 0,18% hasta los 15.533,64 puntos, el Eurostoxx50 añadió un 0,40% hasta los 4.297,24 puntos, el CAC francés un 0,89% ó el FTSE británico un 0,18%. Hay que destacar las subidas del sector de las comunicaciones con Orange subiendo un 6,5% y Vodafone un 2,3%.
En Wall Street se vivió una jornada claramente bajista, el Dow Jones se dejó un 1,26% hasta los 33.696,9 puntos, el SP500 perdió un 1,38% hasta los 4.090,41% y el Nasdaq un 1,78% hasta los 11.855,8 puntos. El sector con peor comportamiento fue el de la tecnología seguido del consumo cíclico y comunicación y servicios. Destacaron los descensos de Tesla que cayó en la sesión un 5,69%, Microsoft perdió un 2,66% ó Amazon un 2,98%. Ayer jueves se dio a conocer el índice de precios de producción del mes de enero que se situó en el 6% en tasa interanual frente al 6,5% del mes anterior, el mercado esperaba una caída hasta el 5,4%. También influyó la publicación de las solicitudes de paro semanales, que cayeron hasta los 194.000 mientras que se esperaba que fuesen de 200.000. Todo esto hace pensar que la Reserva Federal continuará con su política de subida de tipos de interés durante más tiempo para poder combatir la inflación.
En los mercados asiáticos también se han visto descensos durante la noche, el índice japonés Nikkei ha perdido un 0,66% y el Hang Seng se deja un 1,23%.
El oro baja a 1.832 dólares la onza y la plata a 21,312 dólares. El barril de petróleo WTI baja a 77,11 puntos y el Brent a 83,80 dólares. El cambio euro dólar está en 1,0633 mientras que las rentabilidades de los bonos de gobierno suben. La rentabilidad del bono americano a 10 años se sitúa en el 3,896%, el bono alemán a 10 años en el 2,52% y el bono español a 10 años en el 3,546%.
Los datos macroeconómicos conocidos en la semana, como el IPC de Estados Unidos y también los de varios países de la zona euro dejan entrever que aún queda tiempo en la lucha contra la inflación y los tipos de interés seguirán subiendo. Entre las referencias macroeconómicas de la sesión destacan el IPC de la zona euro y la Balanza por Cuenta Corriente también de la zona euro. En los Estados Unidos conoceremos el número de plataformas petrolíferas de Baker Hughes.
Los futuros europeos vienen en rojo tras el giro bajista de ayer en Wall Street, antes de las 08:30h el Ibex pierde un 0,43%, el DAX baja un 0,66%, el Eurostoxx50 un 0,81%, el CAC40 un 0,43%, el FTSE100 un 0,28% y el Italia40 un 0,56%.
La semana ha sido positiva para los mercados, pero este viernes se anticipa con correcciones y es probable que el Ibex pierda el nivel de los 9.300 puntos, el nivel de soporte a vigilar estaría en los 9.070 puntos. Los niveles de sobrecompra son altos a lo que hay que añadir que hoy también es el vencimiento de derivados, lo que puede condicionar al mercado.