Ein weiterer Monat ist vergangen, in diesem Update will ich meine Einschätzung zum verlauf des Portfolios geben, ebenso zur Performance und Volatilität im Vergleich zu den Bench Märkten DOW Jones & NASDAQ.
Der Monat September war sehr Volatil in vielen Sektoren. Viele Technologie-Werte sind heiß gelaufen ob es nun die Zins Angst ist, oder Evergrande, die News werden hinterher meist zurecht gelegt, Fakt ist das die Profiteure der C-Krise jetzt massiv unter Druck kommen, nach all den Aufhebungen.
Das Portfolio bildete am 20.09 ein neues Allzeit tief, ein Buchverlust von -7,32% zum Einstandwert entstand. Somit ergibt sich aus dem Hoch vom 10.08 von +5,58% eine Gesamt Volatilität von 12,9%. Seitdem tief ständen kam es wieder zur Erholung, zuletzt pendelt das Portfolio -1,2% unter Einstand.
Im Vergleich zu den Indexen (DOW&NASDAQ) wies das 10 Werte Portfolio eine höhere Volatilität aus, aber konnte auf Sicht der Performance gleich halten, da auch die Indizes nachgaben. Die Technologie Werte etwas mehr als die Value Werte vom Dow.
Meine Persönliche Einschätzung zum Portfolio: Trotz der höheren Vola konnte das Portfolio ganz gut mit dem Markt mit schwimmen, meine Vermutung ist das Tech in Value umgeschichtet wird. Das würde dem Dow und auch dem Portfolio schmecken.
Ziel der Portfolios: das Portfolio beseht aus Turnaround Kandidaten, Ziel ist es mit Werten die eine Trendwende vollzogen haben, oder noch dabei sind, langfristig eine höhere Performance zu erreichen gegenüber den Bench Märkten. Updates zum Portfolio folgen immer am Monats Anfang!
Sehr spannendes Projekt, vor allem in der nächsten Aufwärtsbewegung!
Feliixxx
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@Brudax, Ja das denke ich auch auch, letztendlich ist das Portfolio etwas Sektor lastig Cannabis und 3D Druck zu 50% daher ist es in gewisser weise ein Klumpen Risiko ausgehend von Diversifikation, dennoch ist es die Wette darauf das diese Sektoren deutlich unterbewertet sind und die Zeit wird es zeigen, ob die Einschätzung von mir richtig ist.