Apple stellt Rekordrückkauf in Höhe von 110 Milliarden Dollar vor und übertrifft niedrige Erwartungen

Die Quartalsergebnisse und die Prognose von Apple AAPL übertrafen am Donnerstag die bescheidenen Erwartungen, während der iPhone-Hersteller ein Aktienrückkaufprogramm in Rekordhöhe vorstellte, das die Aktie im erweiterten Handel um 6 Prozent steigen ließ.

Apple erhöhte seine Bardividende um 4 Prozent und genehmigte ein zusätzliches Programm zum Rückkauf von Aktien im Bewertung von 110 Milliarden Dollar. Der Rückkauf ist der größte in der Geschichte des Unternehmens.

Der Quartalsumsatz von Apple sank, jedoch weniger als von Analysten erwartet, und CEO Tim Cook sagte, dass das Umsatzwachstum im laufenden Quartal zurückkehren werde.

Die Ergebnisse und Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen trotz des harten Wettbewerbs und der regulatorischen Herausforderungen auf dem Smartphone-Markt wieder Fuß fassen kann.

Der Kursanstieg der Apple-Aktie nach der Veröffentlichung des Berichts hat den Börsenwert des Unternehmens um über 160 Milliarden Dollar erhöht.

Der Umsatz von Apple fiel im zweiten Quartal um 4 Prozent auf 90,8 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 90,01 Milliarden US-Dollar, wie aus den Daten der LSEG hervorgeht.

Für das laufende Quartal, das im Juni endet, sagte Cook gegenüber Reuters, der iPhone-Hersteller erwarte ein Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich" beim Gesamtumsatz. Die Wall Street hatte laut LSEG-Daten ein Umsatzwachstum von 1,33 Prozent auf 82,89 Milliarden Dollar erwartet.

Die Apple-Aktie, die an der Wall Street lange Zeit als "must-own"-Aktie galt, hat sich in den letzten Monaten schlechter entwickelt als andere große Tech-Unternehmen und ist in diesem Jahr um 10 Prozent gefallen, da das Unternehmen mit der schwachen iPhone-Nachfrage und dem harten Wettbewerb in China zu kämpfen hat.

Apple erwartet für das laufende Quartal ein zweistelliges Wachstum bei Dienstleistungen und iPad-Umsätzen, sagte CFO Luca Maestri auf einer Telefonkonferenz für Analysten. Das Unternehmen erwartet für das dritte Quartal eine Bruttomarge zwischen 45,5 und 46,5 Prozent.

Apple steht in seinem gesamten Geschäft vor einer Reihe von Herausforderungen. Smartphone-Rivalen wie Samsung Electronics 005930 haben konkurrierende Geräte vorgestellt, die Chatbots mit künstlicher Intelligenz beherbergen.

An der Regulierungsfront steht das Dienstleistungsgeschäft von Apple, das den lukrativen App Store umfasst und einer der wenigen Wachstumsbereiche im zweiten Quartal des Geschäftsjahres war, aufgrund eines neuen Gesetzes in Europa unter Druck. In den Vereinigten Staaten warf das Justizministerium Apple im März vor, den Smartphone-Markt (link) zu monopolisieren und die Preise in die Höhe zu treiben.

Im zweiten Quartal sank der iPhone-Umsatz um 10,5 Prozent auf 45,96 Milliarden US-Dollar, während die Erwartungen der Analysten bei 46 Milliarden US-Dollar lagen. Apple-Führungskräfte sagten im Februar, dass das zweite Quartal des Vorjahres von einem iPhone-Verkaufsanstieg in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar profitiert hatte, als das Unternehmen die Lieferkettenengpässe während der Pandemieabschaltung aufholte.

Ohne dieses einmalige Phänomen waren die iPhone-Verkäufe nur leicht rückläufig, da das Unternehmen aus Cupertino, Kalifornien, mit einem starken Wettbewerb konfrontiert ist. In China hat Huawei Technology (HWT.UL) Marktanteile gewonnen.

Cook sagte, dass die iPhone-Verkäufe immer noch "in einigen Märkten, einschließlich China, ein Wachstum verzeichnen"

Apples Umsatzrückgang in China war nicht so steil wie von Analysten erwartet, mit einem Umsatz von 16,37 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal, das am 30. März endete, ein Rückgang von 8,1 Prozent und über den Erwartungen der Analysten von 15,59 Milliarden US-Dollar, laut Daten von Visible Alpha.

Apple hat sich wenig zu seinen Produktplänen für künstliche Intelligenz geäußert, der Technologie, auf die die Konkurrenten Microsoft MSFT und Alphabet GOOG Google große Wetten abschließen. Das Unternehmen hat im letzten Jahr begonnen, seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu erhöhen, und Cook sagte, dass das Unternehmen in den letzten fünf Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Forschung und Entwicklung ausgegeben hat.

"Wir sind nach wie vor sehr optimistisch, was unsere Möglichkeiten im Bereich der generativen KI angeht, und wir tätigen erhebliche Investitionen", sagte er. "Wir freuen uns darauf, unseren Kunden auf Veranstaltungen im Laufe dieses Jahres einige sehr aufregende Dinge zu präsentieren", so Cook.

Apples massives Rückkaufprogramm könnte die durch den sinkenden Aktienkurs verunsicherten Investoren beruhigen, während das Unternehmen sich bemüht, KI in seine Produkte zu integrieren.

"Es ist sicherlich ein guter Zeitpunkt, um auf diese Strategie zurückzugreifen, da die Aktie einerseits relativ fair bewertet ist und andererseits eine solide Unterstützung für einen strukturellen Wandel benötigt, der durchaus mehrere Quartale in Anspruch nehmen kann", so Investing.com-Analyst Thomas Monteiro in einer Kundenmitteilung.

Der Quartalsgewinn pro Aktie von Apple lag laut LSEG-Daten bei 1,53 Dollar und damit über den Schätzungen der Wall Street von 1,50 Dollar.

Der Umsatz im Dienstleistungssegment von Apple, das auch Apple Music und TV-Angebote umfasst, stieg laut LSEG-Daten auf 23,87 Milliarden Dollar und lag damit über den Erwartungen der Analysten von 23,27 Milliarden Dollar.

Analysten hatten erwartet, dass die Mac-Verkäufe im zweiten Quartal des Geschäftsjahres zurückgehen würden, aber sie stiegen stattdessen auf 7,5 Milliarden Dollar, verglichen mit den Schätzungen von 6,86 Milliarden Dollar, laut LSEG-Daten.

"Sie wurden wirklich von der Stärke des neuen MacBook Air angetrieben, das mit dem M3-Chip ausgestattet ist", sagte Cook. "Etwa die Hälfte unserer MacBook Air-Käufer im Quartal waren Mac-Neulinge"

Der Umsatz des Unternehmens im iPad-Segment ging auf 5,56 Milliarden Dollar zurück und lag damit unter den Erwartungen der Analysten von 5,91 Milliarden Dollar.

Im Wearables-Segment des Unternehmens, das den Verkauf von Apple Watches und AirPods-Kopfhörern umfasst, sank der Umsatz laut LSEG-Daten auf 7,91 Milliarden Dollar, verglichen mit den Analystenschätzungen von 8,08 Milliarden Dollar.